9月17日，*ST安凱早間發(fā)布《安徽安凱汽車股份有限公司關于公司股東簽訂涉及股份轉讓的意向書暨控制權變更的提示性公告》公告。

　　公告表示：股東江淮汽車、安徽省投擬分別將所持公司12.85%股權、8.45%股權轉讓給中車產投，協(xié)議轉讓完成后，江淮汽車將不再是安凱客車的控股股東，中車產投將成為新的控股股東。

　　中車產投是中國中車集團公司的全資子公司，擁有南方匯通、株洲控股、中車環(huán)境、中車電動和中城交通5家次級投資平臺，以及中車青島新材料等直屬業(yè)務單元。公開信息顯示，2018年，中車產投總資產192.89億元，實現(xiàn)營業(yè)收入84.53億元、凈利潤4.24億元。

　　與安凱同為新能源客車制造企業(yè)的中車電動隸屬于中國中車集團，現(xiàn)在是集團一級子公司。而曾經的中車電動是隸屬于中車株洲所的，但是隨著中車電動的技術進步和市場布局逐漸完善，中國中車集團依托于中車產投將中車電動納入一級子公司，并給予全力支持。

　　在中國中車集團的對外投資活動中，大部分都是依托于中車產投來完成的，此次收購安凱汽車控股權同樣是中車產投來執(zhí)行。

　　中車產投全面介入安凱后，有志于依托中車電動，以及其已經收購的一汽無錫客車、石家莊雙環(huán)汽車、重慶恒通客車、廣州中車客車、以及常德大漢客車，形成全國范圍的新能源汽車制造布局。

　　而對安凱的收購入股，是其中上市公司布局的重要一環(huán)，未來不排除中車將旗下新能源汽車資產收購并打包整體上市的可能性。

　　公告原文如下：

安徽安凱汽車股份有限公司

關于公司股東簽訂涉及股份轉讓的意向書

暨控制權變更的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次簽訂的《關于安凱客車股份協(xié)議轉讓的意向書》為意向性協(xié)議，本 意向書除“生效和終止”及“不具約束力”段落外，不具備法律約束力、不構成要約，且不代表對各方施加任何具有法律約束力的義務或承諾，有關本意向書的任何交易均須遵守最終版交易文件規(guī)定，最終版交易文件將完全取代本意向書；

　　2、本次協(xié)議轉讓股份事項的最終方案尚需由江淮汽車、中車產業(yè)投資有限公司、安徽省投資集團控股有限公司簽署正式的《股份轉讓協(xié)議》確定，正式的股份轉讓協(xié)議的簽署時間及能否簽署存在不確定性；

　　3、本次協(xié)議轉讓股份事項尚需各方履行內部決策程序及國有資產監(jiān)督管理審批等多項審批程序，能否獲得批準存在不確定性；

　　4、若本次協(xié)議轉讓實施完成，中車產業(yè)投資有限公司將持有公司156,222,020 股股份，占公司總股本的21.30%，成為公司的控股股東，公司實際控制人由安徽省國有資產監(jiān)督管理委員會變更為國務院國有資產監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“國務院國資委”）；

　　5、由于該事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“安凱客車”或“目標公司”）于2019年9月16日收到股東安徽江淮汽車集團股份有限公司 （以下簡稱“江淮汽車”）、安徽省投資集團控股有限公司（以下簡稱“安徽省 投”）轉來的《關于安凱客車股份協(xié)議轉讓的意向書》，江淮汽車擬將持有的本公司94,229,418股股份（占公司總股本的12.85%）轉讓給中車產業(yè)投資有限公 司（以下簡稱“中車產投”），安徽省投擬將持有的本公司61,992,602股股份 （占公司總股本的8.45%）轉讓給中車產投。若本次轉讓實施完成，江淮汽車將 持有公司90,534,147股股份（占公司總股本的12.35%），不再是公司控股股東， 安徽省投將持有公司59,561,520股股份（占公司總股本的8.12%）,中車產投將 持有公司156,222,020股股份（占公司總股本的21.30%），中車產投成為公司的控股股東，公司實際控制人由安徽省國有資產監(jiān)督管理委員會變更為國務院國 資委?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、意向書簽訂的基本情況

　　（一）交易各方的基本情況

　　1、中車產業(yè)投資有限公司（為本次交易意向受讓方）

　　住所：北京市豐臺區(qū)汽車博物館西路華夏幸福創(chuàng)新中心A座11層

　　法定代表人：胡洋

　　注冊資本：371064.686897萬元人民幣

　　經營范圍：機電、能源、交通、節(jié)能、環(huán)保、新材料、物聯(lián)網(wǎng)等新領域項目投資；投資管理；資產管理；投資咨詢；技術開發(fā)、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。

　　與本公司的關系：無關聯(lián)關系

　　2、安徽江淮汽車集團股份有限公司（為本次交易意向出讓方）

　　住所：安徽省合肥市包河區(qū)東流路176號

　　法定代表人：安進

　　注冊資本：189331.2117萬元人民幣

　　經營范圍：汽車底盤、齒輪箱、汽車零部件開發(fā)、制造、銷售；汽車開發(fā)、制造、銷售；工裝、模具、夾具開發(fā)、制造、銷售；汽車修理；新技術開發(fā)、新產品研制；本企業(yè)自產產品和技術進出口及本企業(yè)生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進出口業(yè)務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；技術服務、技術轉讓；土地租賃、房屋租賃、設備租賃、汽車租賃；工裝、模具、夾具開發(fā)、制造、銷售。

　　與本公司的關系：本公司控股股東，持有公司184,763,565股股份，占公司總股本的25.20%。

　　3、安徽省投資集團控股有限公司（為本次交易意向出讓方）

　　住所：安徽省合肥市望江東路46號

　　法定代表人：陳翔

　　注冊資本：3000000.000000萬元人民幣

　　經營范圍：一般經營項目：籌措、管理、經營本省基本建設資金、鐵路建設基金、產業(yè)基金，產業(yè)投資、開發(fā)及咨詢服務，資本運營。

　　與本公司的關系：本公司第二大股東，持有公司121,554,122股股份，占公司總股本的 16.58%。

　　（二）協(xié)議簽署的時間

　　2019年9月16日江淮汽車、安徽省投與中車產投簽署了《關于安凱客車股份協(xié)議轉讓的意向書》。

　　二、意向書的主要內容

　　各方接洽后認為，中車產投與江淮汽車、安凱客車在市場、技術、產品、資源整合等方面具有高度匹配度。經友好協(xié)商，就協(xié)議轉讓目標公司股份之交易 （“本次交易”），中車產投與目標公司前兩大股東江淮汽車、安徽省投簽署本意向書（“本意向書”）。截至本意向書簽訂之日，江淮汽車持有目標公司約425.20%的股份，安徽省投持有目標公司約16.58%的股份。

　　（一）協(xié)議轉讓

　　各方同意，中車產投可以自行指定本次交易的買方，該等買方可能是中車產投，也可能是中車產投的關聯(lián)方，具體方案將在中車產投完成對目標公司的盡職調查后確定。

　　各方同意，由中車產投或指定的關聯(lián)方在2020年1月31日之前通過非公開協(xié)議轉讓方式，購買目標公司約21.30%的股份（即156,222,020股），其中從江淮汽車購買的比例約為12.85%（即94,229,418股），從安徽省投購買的比例約為 8.45%（即61,992,602股）。協(xié)議轉讓完成后，江淮汽車將持有目標公司約12.35%的股份，安徽省投持有約8.12%的股份，中車產投將成為目標公司控股股東。

　　各方同意，本次交易的價格以目標公司發(fā)布提示性公告日前30個交易日的每日加權平均價格的算術平均值、深圳證券交易所有關上市公司股份協(xié)議轉讓定價的規(guī)定以及國有股東非公開協(xié)議轉讓上市公司股份定價的相關規(guī)定為基礎，參考目標公司后續(xù)估值報告等情況確定。

　　本次交易的最終價格以最終版交易文件所記載且經國有資產監(jiān)督管理機構審批確定的價格為準。

　　（二）擬議時間表

　　1、交易協(xié)議

　　各方希望在2020年1月31日之前達成關于協(xié)議轉讓的最終協(xié)議。為此，各方將盡力在2020年1月31日之前完成交易的各方內部審批程序。

　　2、完成條件

　　除上述以外，本次交易的完成還需有關國資監(jiān)管機構、反壟斷監(jiān)管機構和其他政府機構（如有）的批準和各方決策機構的最終批準等作為先決條件。

　　（三）不具約束力

　　本意向書除“生效和終止”及本段外，不具備法律約束力、不構成要約，且不代表對各方施加任何具有法律約束力的義務或承諾，有關本意向書的任何交易均須遵守最終版交易文件規(guī)定，最終版交易文件將完全取代本意向書。

　　（四）生效和終止

　　本意向書經各方法定代表人或授權代表簽字、并加蓋公章之日起生效。

　　如果中車產投與江淮汽車、安徽省投在2020年1月31日或各方書面確定的其他時間之前無法簽署正式的交易文件，則本意向書自動失效。

　　因政府有關政策約束、行業(yè)政策變化等不可抗力致使本意向書不可履行，經各方書面確認后本意向書終止。本意向書的一方嚴重違反本意向書，致使對方不能實現(xiàn)意向書目的，對方有權解除本意向書。

　　各方如協(xié)商一致可終止本意向書。

　　三、對公司的影響

　　若本次轉讓實施完成，江淮汽車將持有公司90,534,147股股份（占公司總股本的12.35%），不再是公司控股股東，安徽省投將持有公司59,561,520股股份（占公司總股本的 8.12%）,中車產投將持有公司 156,222,020 股股份（占公 司總股本的21.30%），中車產投成為公司的控股股東，公司實際控制人由安徽省國有資產監(jiān)督管理委員會變更為國務院國資委。

　　四、重大風險提示

　　1、本次簽訂的《關于安凱客車股份協(xié)議轉讓的意向書》為意向性協(xié)議，本意向書除“生效和終止”及“不具約束力”段落外，不具備法律約束力、不構成要約，且不代表對各方施加任何具有法律約束力的義務或承諾，有關本意向書的任何交易均須遵守最終版交易文件規(guī)定，最終版交易文件將完全取代本意向書；

　　2、本次協(xié)議轉讓股份事項的最終方案尚需由江淮汽車、中車產業(yè)投資有限 公司、安徽省投資集團控股有限公司簽署正式的《股份轉讓協(xié)議》確定，正式的 股份轉讓協(xié)議的簽署時間及能否簽署存在不確定性；

　　3、本次協(xié)議轉讓股份事項尚需各方履行內部決策程序及國有資產監(jiān)督管理審批等多項審批程序，能否獲得批準存在不確定性；

　　4、由于該事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　五、所涉后續(xù)事項

　　公司將密切關注相關事項并及時披露進展，公司亦將嚴格遵守中國證監(jiān)會、 深圳證券交易所相關規(guī)定履行信息披露義務。

　　公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》 和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），有關公司的信息均以上述指定媒 體刊登的信息為準。

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

2019年9月17日