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《汽車商業(yè)評(píng)論》:解析宇通出海

作者:吳奇  信息來源:汽車商業(yè)評(píng)論 葛幫寧    發(fā)布日期:2007-09-06

  這家坐落于鄭州十八里河的中國(guó)最大客車制造企業(yè),一直是中國(guó)客車制造商們的出口標(biāo)桿

  事情還得從那份著名的訂單說起。

  2005年3月31日晚11點(diǎn)多,西方傳統(tǒng)節(jié)日“愚人節(jié)”的前一天,經(jīng)過數(shù)輪磋商和談判,宇通客車承諾向古巴出口400輛客車(包括200輛整車出口,200輛CKD組裝),總金額達(dá)到2.4億元人民幣。雙方同時(shí)還約定,在隨后的幾年里,古巴方每年都要從宇通客車進(jìn)口一定數(shù)量的客車。

  宇通客車掌門人湯玉祥迄今仍能清楚地記得當(dāng)時(shí)與古巴代表在北京簽訂這第一份合同的所有細(xì)節(jié)。

  不料這一出口合同承諾的約定一拖就是2年,其間因?yàn)榧夹g(shù)轉(zhuǎn)讓、商標(biāo)使用、資本運(yùn)作、整車運(yùn)輸以及售后服務(wù)等談判過程中的反復(fù)曲折,因?yàn)樾庞妙~度層層報(bào)批需要的焦灼等待,因?yàn)橘?gòu)買方資金遲遲不能到位導(dǎo)致事態(tài)不明朗而引發(fā)的過度喧嘩,讓外界一度嘲笑這家坐落于鄭州十八里河宇通工業(yè)園的中國(guó)最大客車制造企業(yè)。

  實(shí)際上,宇通客車與古巴的合作淵源由來已久。某種程度上看,雙方合作的不僅僅是一份交易訂單,它還是中國(guó)和古巴經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的組成部分——如果沒有這份政治因素作基礎(chǔ),宇通客車也斷不會(huì)在還款方式上做出讓步協(xié)議——這也是當(dāng)初宇通客車飽受同行爭(zhēng)議的主要原因。

  現(xiàn)在,備受關(guān)注也備受質(zhì)疑的古巴后續(xù)大單終于塵埃落定。

  2007年6月8日下午兩點(diǎn),宇通工業(yè)園,新聞界的聚光燈不約而同地打在湯玉祥身上——在他簽完這筆橫跨3年、總采購(gòu)量5348輛、總價(jià)值高達(dá)3.7億美元的古巴出口大單后,他這條新聞便成為各大網(wǎng)站的頭條要聞,并被迅速轉(zhuǎn)載。

  隨后,宇通集團(tuán)品牌管理部在其新聞通稿中有句言簡(jiǎn)意賅的概括:“這是近十年來中國(guó)汽車工業(yè)出口金額最大的一宗訂單合同,宇通客車由此創(chuàng)造了中國(guó)汽車出口新的吉尼斯紀(jì)錄?!?/P>

  盡管經(jīng)過多方博弈,這份合同比當(dāng)初預(yù)計(jì)有少量縮水,但是人們記不起在此之前,還有哪家客車制造商甚至包括汽車制造商有過如此大手筆?

  影響總裁及公司形象在涉及跨國(guó)交易的生意場(chǎng)上,湯玉祥要求部下要像獵手一樣耐心地選擇進(jìn)攻目標(biāo),然后瞄準(zhǔn)目標(biāo),迅速扣動(dòng)板機(jī)?! ∫虼?,就在同室操戈、貿(mào)易壁壘越來越成為中國(guó)客車出口環(huán)境的潛臺(tái)詞時(shí),宇通客車上交了漂亮的出口成績(jī)單:2006年它出口客車2002輛,出口額1.05億美元(8億元人民幣),分別增長(zhǎng)82%和31%——這個(gè)數(shù)字相當(dāng)于當(dāng)年全國(guó)客車總出口量和出口額的16.9%和26.3%,相當(dāng)于當(dāng)年同類產(chǎn)品出口量和出口額的20.9%和27.9%。而在2005年,這兩個(gè)數(shù)字是1098輛、8000萬美元;2004年則是101輛、500萬美元。

  事情也并非總是喜人。2007年上半年的數(shù)據(jù)顯示,來自蘇州工業(yè)園區(qū)成長(zhǎng)正健的客車新勢(shì)力蘇州金龍以1417輛的銷量、6.62億元的銷售額坐上了中國(guó)客車出口頭把交椅。不過,宇通客車今年上半年出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中并不包括出口古巴的數(shù)量,如果把這部分算上,宇通客車仍是事實(shí)上的第一。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,宇通客車幾乎肯定會(huì)在今年繼續(xù)保持同行業(yè)出口第一的成績(jī)。

  古語稱,未雨綢繆。即使是事實(shí)意義上的第一,也仍然無法讓宇通客車海外市場(chǎng)總監(jiān)秦?fù)P文樂觀起來,他對(duì)《汽車商業(yè)評(píng)論》表達(dá)了這樣的不滿“我們的出口額還只占總銷售額的10%?!鼻?990年復(fù)旦大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè),曾在外貿(mào)系統(tǒng)合跨國(guó)咨詢公司工作,2004年被宇通客車“挖”了過來。

  年屆不惑的秦?fù)P文為自己設(shè)定的目標(biāo)是,“經(jīng)過2至3年的努力,年出口銷量力爭(zhēng)突破10000輛,出口額占總銷售額的比例上升到30%,成為國(guó)際客車主流供應(yīng)商?!?/P>

  宇通客車能夠做到嗎?

  抓住機(jī)會(huì)主義

  宇通客車意識(shí)到海外市場(chǎng)需求并著手解決出口問題,并不比其他客車企業(yè)早多少年。

  1999年,宇通客車在其老生產(chǎn)基地位于三樓的一間辦公室掛上“外經(jīng)處”這樣的招牌時(shí),這間小小的不起眼的辦公室只有五六個(gè)員工。但包括他們自己在內(nèi),誰也不會(huì)把這個(gè)部門跟客車出口聯(lián)系起來。因?yàn)樵诋?dāng)時(shí),進(jìn)口客車為常態(tài),出口客車還不敢想象。

  外貿(mào)處的職責(zé)也很清晰:首先負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件的進(jìn)口以及技術(shù)合作事宜;其次負(fù)責(zé)翻譯、出訪等一些外事工作;第三才附帶著做些出口業(yè)務(wù)——眾所周知,就像其他所有客車企業(yè)一樣,宇通客車最初的出口方式也是通過中間貿(mào)易商牽線搭橋的方式進(jìn)行。

  但這種缺少透明度的貿(mào)易方式通常會(huì)給交易雙方蒙上一層面紗,企業(yè)自然也無法有效保障和監(jiān)控訂單的執(zhí)行情況以及售后服務(wù)的解決方案。

  很不幸,這就是當(dāng)時(shí)中國(guó)客車出口的現(xiàn)實(shí),當(dāng)然也是宇通客車的現(xiàn)實(shí)。一切都才剛剛萌芽,“沒有經(jīng)驗(yàn)借鑒,我們只能摸著石頭過河?!鼻?fù)P文說,宇通客車早期小批量出口牙買加等國(guó)家的客車就明顯帶有機(jī)會(huì)主義的痕跡。

  2004年前,這種零星的出口數(shù)量幾乎可以忽略不計(jì)。37歲的宇通客車副總經(jīng)理王文兵接受《汽車商業(yè)評(píng)論》采訪時(shí),將此階段歸納為宇通客車國(guó)際化戰(zhàn)略的初始階段。

  “我們認(rèn)識(shí)到出口是個(gè)具有相當(dāng)大潛力的市場(chǎng),同時(shí)也組織專人深入非洲、歐洲等國(guó)家進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,了解風(fēng)土人情和需求,挖掘國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇?!蓖跷谋钩?,在這階段宇通客車的銷量實(shí)現(xiàn)并不明顯。

  如此背景下,宇通客車一步步成長(zhǎng)起來。在從2003年到2006年的4年里,宇通客車的大躍進(jìn)式發(fā)展成為令業(yè)界震驚的事實(shí),其出口量多年位居榜首無人能出其右,連一貫高傲的歐洲國(guó)際客車廠商也不得不重新審視這家來自東方的中國(guó)客車力量。

  想想也不難理解,國(guó)際客車市場(chǎng)的特殊布局,必然使包括宇通客車在內(nèi)的中國(guó)客車制造企業(yè)放眼于國(guó)際市場(chǎng)。秦?fù)P文分析說,以產(chǎn)量最大的戴姆勒公司為例,其2005年產(chǎn)量也不過區(qū)區(qū)4.7萬輛,其次是菲亞特集團(tuán),其年產(chǎn)量超過3萬輛。這是硬幣的一面。

  硬幣的另一面是,戴姆勒和菲亞特集團(tuán)都是綜合性汽車集團(tuán),大、中客車在其總產(chǎn)量中所占比例極低,分別只有 1%和 1.5%;同時(shí)這些客車生產(chǎn)分布在多個(gè)國(guó)家,規(guī)模經(jīng)濟(jì)性較差。

  同時(shí)值得關(guān)注的是,作為一項(xiàng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),全球客車重心正從歐洲逐漸轉(zhuǎn)向土耳其和東歐市場(chǎng),然后再?gòu)臇|歐市場(chǎng)轉(zhuǎn)向東亞市場(chǎng)的趨勢(shì)也越來越明顯。“德國(guó)客車人工成本占其總成本30%以上,而中國(guó)只有2%,像中國(guó)這些發(fā)展中國(guó)家是國(guó)外客車生產(chǎn)最好的承接地。”秦說。

  對(duì)于飛速發(fā)展的中國(guó)客車企業(yè)而言,要想在傳統(tǒng)的歐洲市場(chǎng)有所突破,顯然不是容易的事情。相比之下,東歐、中東、東南亞、南非、北非、中美洲等地區(qū)往往成為中國(guó)客車出口首選。經(jīng)過前兩年苦練內(nèi)功的冰河期,宇通客車開始發(fā)動(dòng)攻勢(shì),真正的突破點(diǎn)出現(xiàn)在2005年——隨著古巴訂單和伊朗訂單的批量形成,宇通客車步入規(guī)?;A段。

  這年年底,宇通客車重新調(diào)整組織結(jié)構(gòu),將海外市場(chǎng)部從國(guó)內(nèi)銷售部門中獨(dú)立出來,海外市場(chǎng)部、信息部、零部件業(yè)務(wù)部三大板塊同時(shí)并列集團(tuán)有限公司之下,并直接向集團(tuán)匯報(bào)工作。

  很難用一個(gè)時(shí)間表來界定宇通客車海外市場(chǎng)部的迅速擴(kuò)大。在一次例行會(huì)議上,秦?fù)P文突然發(fā)現(xiàn),一些海外市場(chǎng)部員工不得不站著開會(huì)——不然座位不夠。市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)催生了需求,海外市場(chǎng)部人員似乎在一夜之間就增加到100多人,即使是在公司本部上班的也基本維持在幾十人左右。

  無論是在市場(chǎng)敏感度方面還是人員規(guī)模配置上,宇通客車從來都是行業(yè)先行者。宇通客車的海外市場(chǎng)部甚至就像一個(gè)獨(dú)立的銷售公司一樣,其下被細(xì)分為技術(shù)工程部、銷售部、品牌營(yíng)銷部、市場(chǎng)部、售后部,當(dāng)然,它還擁有自己獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門,該市場(chǎng)部的辦公區(qū)域也進(jìn)一步擴(kuò)大到宇通大廈的第11層、22層和23層。

  從古巴到俄羅斯

  2007年3月的早些時(shí)候,秦?fù)P文在冰雪積壓的俄羅斯整整停留了一個(gè)月。這期間,他幾乎訪遍了當(dāng)?shù)剌^大的目標(biāo)客戶,每到一處,他都會(huì)禮貌地遞給對(duì)方一張英文名片,然后再一遍遍地告訴他們:“俄羅斯已成為宇通客車國(guó)際戰(zhàn)略市場(chǎng)之一。宇通客車高度重視俄羅斯市場(chǎng),并制定了長(zhǎng)遠(yuǎn)的投資計(jì)劃和發(fā)展計(jì)劃。”

  這項(xiàng)計(jì)劃是在2006年底由海外市場(chǎng)規(guī)劃部提出的。實(shí)際上,早在4年前,宇通客車就已開始關(guān)注并進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng),這幾乎跟進(jìn)入古巴市場(chǎng)的時(shí)間不相上下。當(dāng)時(shí),在經(jīng)銷商的推薦下,俄羅斯一家新成立的公交公司先后多次來到鄭州十八里店,就準(zhǔn)備引進(jìn)500輛宇通客車事宜進(jìn)行商討。

  談判的過程其實(shí)并沒牽扯太多精力。牽扯精力的反到是其后訂單執(zhí)行情況。首先是選擇投放產(chǎn)品。宇通客車海外技術(shù)工程部經(jīng)理湯望告訴《汽車商業(yè)評(píng)論》,他們的策略是盡量選擇已在國(guó)內(nèi)投放、性價(jià)較高的成熟產(chǎn)品——這是投放產(chǎn)品的第一步。

  第二步就得考慮投放產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配置、性能是否符合當(dāng)?shù)匾螅哼@種要求涉及到當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)、民族習(xí)慣、地域氣候以及產(chǎn)品可靠性方面。

  通常情況下,宇通客車會(huì)花較長(zhǎng)時(shí)間來對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,宇通人認(rèn)為這不失為有效解決產(chǎn)品問題的一種方式。比如在俄羅斯市場(chǎng),他們注重的是客車轉(zhuǎn)向、冷縮水、暖風(fēng)、吸塑架、櫥窗是否適應(yīng)當(dāng)?shù)氐母吆畾夂?;在中東地區(qū)伊朗,他們關(guān)注的是客車空調(diào)、發(fā)動(dòng)機(jī)以及吸塑架如何適應(yīng)高溫環(huán)境;而到了秘魯,他們的重點(diǎn)就轉(zhuǎn)為做好客車防銹工作。

  還有些因素對(duì)產(chǎn)品開發(fā)也相當(dāng)重要。如伊斯蘭國(guó)家伊朗,當(dāng)?shù)亓?xí)慣于用有機(jī)玻璃在公共汽車中部進(jìn)行分隔,前部為男士,后部為女士,而在顏色選擇方面,當(dāng)?shù)亟ㄖ锞鶠轾Z黃色,內(nèi)飾均為橄欖綠。同為伊斯蘭國(guó)家的迪拜,為體現(xiàn)對(duì)女士的尊重,公共汽車前部為女士,后部為男士。

  宇通客車對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的性能控制主要體現(xiàn)在兩方面:一是通過上述市場(chǎng)調(diào)研規(guī)劃產(chǎn)品,向客戶投放樣車;二是搜集客戶反饋的意見,再對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行完善、提升和優(yōu)化。《汽車商業(yè)評(píng)論》了解到,在500輛俄羅斯出口訂單中,由客戶派來的俄羅斯工程師就曾在宇通大廈住了一年半,目的就在于改進(jìn)產(chǎn)品,使其工藝更適合俄羅斯市場(chǎng)。

  這就不難理解為何宇通客車在海外市場(chǎng)的售價(jià)相對(duì)國(guó)內(nèi)其他廠商較高的原因。事實(shí)上,宇通客車曾因價(jià)格失去過訂單。就在上述這家俄羅斯公交公司訂購(gòu)宇通客車之際,同城的另一家公交公司也準(zhǔn)備訂購(gòu)500輛客車——他們跟宇通客車談好了所有細(xì)節(jié),甚至連合同文本都準(zhǔn)備妥當(dāng),就只差雙方履行簽字儀式——但意料不到的事情發(fā)生了,由于來自中國(guó)的另一家客車企業(yè)每輛車的報(bào)價(jià)比宇通客車低一萬美元,該客戶最終放棄了宇通客車。

  如果這家中國(guó)客車企業(yè)在俄羅斯市場(chǎng)做得足夠好,那宇通客車也無話可說。但故事還沒有結(jié)束。兩年后,這家后悔不迭的客戶再次找到宇通客車,要求成為宇通客車在當(dāng)?shù)氐亩?jí)經(jīng)銷商,同時(shí)帶來的還有200輛客車訂單。

  原來,那家中國(guó)客車企業(yè)搶單后,因配件供應(yīng)跟不上,導(dǎo)致20%的客車處于停運(yùn)狀態(tài),不得已的客戶找到宇通客車,懇求其提供售后服務(wù)。在俄羅斯,停運(yùn)一天一輛車至少損失200美元——如此算來,停運(yùn)造成的損失足已彌補(bǔ)當(dāng)初的售價(jià)缺口。

  這個(gè)故事被作為反面案例在宇通客車廠廣為流傳。而在最初,宇通客車內(nèi)部也有人想不通,一些業(yè)務(wù)員向秦?fù)P文端出疑惑,火力最猛的無外乎兩點(diǎn):“第一,宇通客車為何不像其他客車企業(yè)一樣走捷徑?第二,我們?yōu)楹我鷥r(jià)不菲,養(yǎng)這么多人在俄羅斯?”

  但秦?fù)P文覺得這些都不算問題?!拔覀兊牟呗院苊鞔_,進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)就是準(zhǔn)備跑馬拉松,最終要建立宇通客車品牌,形成持續(xù)銷售能力。”

  剛回國(guó)的海外市場(chǎng)品牌營(yíng)銷部經(jīng)理胡蘭告訴《汽車商業(yè)評(píng)論》,只要是瞄準(zhǔn)了的目標(biāo)市場(chǎng),宇通客車就會(huì)不惜血本。在古巴,宇通長(zhǎng)年派駐的工作人員多達(dá)20個(gè)。在俄羅斯,比較保守的數(shù)字是7個(gè)——包括5個(gè)有8年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)技工、1個(gè)翻譯和1個(gè)業(yè)務(wù)員。

  《汽車商業(yè)評(píng)論》調(diào)查到,進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)的客車一般要經(jīng)過兩種認(rèn)證,一種是3年不限量的大認(rèn)證,做完認(rèn)證后,3年內(nèi)你想賣多少車就賣多少;另一種是針對(duì)50輛出口的小認(rèn)證,期限為1年。國(guó)內(nèi)一些企業(yè)為規(guī)避高成本,往往采用灰色手段在小認(rèn)證方面花心思,認(rèn)證一次循環(huán)使用。

  但宇通客車卻不。迄今為止,宇通客車是最早通過俄羅斯大認(rèn)證的中國(guó)客車企業(yè)。采訪中,秦未透露通過大認(rèn)證所需的成本,俄羅斯當(dāng)?shù)氐钠毡檎f法則是,“沒有20萬美元下不來。”

  截至目前,已有500輛宇通客車行駛在俄羅斯的大街小巷,品種共有5款,分別是11米、12米、公交車、輕型車各一款,以及今年4月份才投放的一款達(dá)到歐III排放標(biāo)準(zhǔn)的車型?!拔覀兊漠a(chǎn)品投放原則是有所為,有所不為?!睖f。

  是戰(zhàn)爭(zhēng)不是戰(zhàn)役

  盡管低調(diào),但人們?nèi)匀荒軌驈脑絹碓娇斓挠钔☉?zhàn)車上感應(yīng)到宇通速度。許多人想象不到的是,這架龐大的戰(zhàn)車的核心經(jīng)營(yíng)哲學(xué)其實(shí)只有簡(jiǎn)單的九個(gè)字:“集中資源做戰(zhàn)略市場(chǎng)”。接受采訪時(shí),湯玉祥似乎并不回避這點(diǎn)實(shí)則傳承了毛澤東著名的戰(zhàn)爭(zhēng)原則——“集中優(yōu)勢(shì)兵力”。

  宇通客車的聰明之處就在于他們選擇的是一些重點(diǎn)市場(chǎng)來啟動(dòng)國(guó)際化戰(zhàn)略?!拔覀兊脑瓌t是集中精力把戰(zhàn)略市場(chǎng)做深做透”,秦?fù)P文告訴《汽車商業(yè)評(píng)論》,宇通還處于起跑階段,不宜分得過散;分得過散,售后服務(wù)就難以跟上;售后服務(wù)跟不上,最終會(huì)痛失市場(chǎng)——這之前,已有眾多先行客車企業(yè)的事例證明了這一點(diǎn)。

  我們注意到,宇通客車的海外市場(chǎng)仍集中于歐洲和俄羅斯、美洲、中東、非洲和東南亞等5大戰(zhàn)略區(qū)域。秦?fù)P文坦言,宇通客車要保持在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),就必須在戰(zhàn)略市場(chǎng)上成功。

  從去年開始,宇通客車斥巨資在全球近20個(gè)國(guó)家和地區(qū)初步建立起外銷網(wǎng)絡(luò),并在這5大戰(zhàn)略區(qū)域設(shè)立了4個(gè)辦事處、5大備件庫和多個(gè)維修中心。據(jù)悉,每個(gè)備件庫的投資為4000萬元,維修中心投資為1000萬元。宇通客車的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)已覆蓋到全球一半以上的地區(qū)。

  《汽車商業(yè)評(píng)論》調(diào)查獲知,對(duì)那些出口量小于1000輛的海外市場(chǎng),宇通客車堅(jiān)持整車出口方式;而對(duì)那些出口達(dá)到批量,或者從長(zhǎng)遠(yuǎn)看發(fā)展?jié)摿薮蟮暮M馐袌?chǎng),宇通客車才會(huì)考慮CKD模式。

  在中國(guó)客車國(guó)際化的初始階段,整車出口顯然是種大行其道的方式。宇通客車目前已在古巴等地建立了CKD工廠。下一步,他們考慮將在其他國(guó)家等國(guó)家建立CKD工廠。這樣帶來的好處是,在這些市場(chǎng),宇通客車不僅能夠取得了品牌的突破,還可能實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓和商標(biāo)使用許可方面的收益。

  渠道戰(zhàn)略是所有客車企業(yè)海外市場(chǎng)戰(zhàn)略的重中之重,那句被轎車企業(yè)引用過無數(shù)次的“渠道為王”同樣適用于客車企業(yè)。在內(nèi)部會(huì)議上,秦?fù)P文多次告誡海外業(yè)務(wù)員:“我們和經(jīng)銷商是長(zhǎng)期合作,戰(zhàn)略共贏的關(guān)系?!彼f,經(jīng)銷商是朋友,是長(zhǎng)期合作伙伴,是宇通客車海外目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵;而不是對(duì)手,不是短期的跳板,不是開拓市場(chǎng)的棋子——用后就扔掉。事實(shí)上,不管是出口幾輛車,幾十輛車,還是上百輛車甚至上千輛車,宇通客車從未更改過這條原則。

  與大多數(shù)人想象的不一樣,秦?fù)P文并不要求分管戰(zhàn)略區(qū)域市場(chǎng)的業(yè)務(wù)員能夠給宇通客車帶回來多少訂單。“我希望他們將更多時(shí)間花在與經(jīng)銷商或潛在經(jīng)銷商的溝通上,他們最好的任務(wù)就是發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商,發(fā)現(xiàn)好的渠道,這些遠(yuǎn)比銷售重要?!薄镀嚿虡I(yè)評(píng)論》注意到,宇通客車有條明文規(guī)定,在良好的渠道形成之前,原則上不允許銷車。

  “對(duì)我們來說,海外市場(chǎng)是一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng),而不僅僅是一場(chǎng)戰(zhàn)役?!鼻?fù)P文說:“我們不會(huì)非常在意一城一池的得失,也不會(huì)犧牲長(zhǎng)遠(yuǎn)利益來博取一個(gè)訂單,我們會(huì)有選擇地進(jìn)入?!?

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