校車市場仍有較大發(fā)展空間。2013年，國內(nèi)5米以上校車銷量中，宇通校車占比近1/4，居于絕對優(yōu)勢地位。
在2011年甘肅慶陽校車事故發(fā)生之后，校車安全引起了各方的高度重視。隨著2012年4月《校車安全管理?xiàng)l例》的發(fā)布，校車市場出現(xiàn)了“井噴”。然而，高增長之后，2013年校車市場的增幅放緩。據(jù)中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)對我國50家主流客車企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，今年1—2月份，5米以上校車共銷售3226輛，同比下降5.8%。未來校車市場將走向何方?校車制造企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對?通過對校車市場的實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，校車市場還有較大空間，未來走勢的關(guān)鍵要看政策是否繼續(xù)給力。
輕型校車唱主角
近兩年校車市場迅速成為客車市場增長的一大亮點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年國內(nèi)市場5米以上校車上牌銷量為24422輛，同比2011年的6870輛增幅達(dá)到2.5倍，2013年校車上牌銷量則達(dá)到29687輛。在經(jīng)歷2012年校車的“井噴”，2013年的校車銷量卻增長緩慢，其原因在于校車的資金來源、補(bǔ)貼等渠道沒有明確的法律規(guī)定，校車運(yùn)營缺乏固定、長效的資金來源。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，輕型校車占據(jù)市場主導(dǎo)地位，大中型校車比重有所下降。2013年，5—6米校車上牌銷量從2011年的206輛、2012年的4129輛快速增長到超過1.2萬輛，占比約43%，同比提升約26%，迅速成為校車市場的“大腦”;6—7米校車上牌銷量約5500輛，占比約19%;7米以下校車合計(jì)銷售約1.8萬輛，占比約62%。7米以上校車合計(jì)銷售約1.1萬輛，其中7—8米校車上牌銷量約7000輛，占比約24%;8米以上合計(jì)銷量約4000輛，占比約14%。
據(jù)分析，當(dāng)前校車市場主要集中在私立幼兒園、民辦學(xué)校、貴族學(xué)校以及城鄉(xiāng)接合部的農(nóng)村市場，無論是學(xué)校規(guī)模還是農(nóng)村道路條件，輕型校車更加適應(yīng)市場需求，特別是6米以下19座校車受到市場青睞。
幼兒校車增幅大
2013年校車市場按照使用性質(zhì)分為小學(xué)生校車、幼兒校車和中小學(xué)生校車，其中小學(xué)生校車合計(jì)銷量16377輛，同比下滑28.79%，占比55%;幼兒校車11814輛，同比增長930%，占比40%;中小學(xué)生校車1496輛，同比增長440%，占比5%。
由于行業(yè)法規(guī)進(jìn)一步明確，幼兒校車比重逐漸加大，未來市場比重將進(jìn)一步加大，有望占據(jù)半壁江山。
去年銷量近3萬輛
2013年，國內(nèi)5米以上校車月均銷量近2500輛，其中3月份、4月份、8月份和9月份是一年當(dāng)中校車上牌量的“大月”，合計(jì)銷量達(dá)15180輛，占比為54%，即2月份、3月份、7月份和8月份是一年當(dāng)中的采購小高峰。因此，校車制造企業(yè)需更加關(guān)注寒暑假的促銷活動。總體來看，2013年5米以上校車全年銷量接近3萬輛，同比增幅超20%。
市場集中度提升
2013年，前15家校車制造企業(yè)合計(jì)銷售5米以上校車近2.6萬輛，占比約87%。近三年來，校車市場的行業(yè)集中度有所下滑，但前15家企業(yè)仍然占據(jù)行業(yè)的壟斷地位。從品牌分布來看，一線品牌宇通、中通和蘇州金龍分別位列第一、第四和第六位。東風(fēng)集團(tuán)(含東風(fēng)汽車股份有限公司、東風(fēng)特種汽車有限公司和東風(fēng)汽車有限公司)銷售達(dá)5200輛，位列行業(yè)第二位，五菱和長安分別位列第三位和第五位。全年校車銷售超過1000輛的制造企業(yè)有6家，市場集中度超過70%。
校車作為客車業(yè)的新興市場，其安全不僅僅在于校車產(chǎn)品本身，校車的運(yùn)營管理、法律法規(guī)等都關(guān)乎到校車安全。據(jù)筆者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，無論是政府采購還是私立學(xué)校購買，首要條件必須滿足校車新標(biāo)準(zhǔn)，而對校車品牌關(guān)注度相對較低。
地域分布不平衡
2013年，行業(yè)前15個區(qū)域市場合計(jì)銷售5米以上校車超過2.6萬輛，占比約92%，其中湖南、廣東、湖北、山東和河南位列前5名，合計(jì)銷售超過1.6萬輛，占比約58%;遼寧、江西、吉林、黑龍江、江蘇和安徽6省合計(jì)銷售超過7000輛，占比約25%。
我們可以很明顯地發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前校車分布的地域極不平衡。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)比不發(fā)達(dá)地區(qū)的校車保有量多;東北地區(qū)校車保有量比其他地區(qū)多，主要是因?yàn)槎焯洹⑸捶稚ⅰ⒔煌ú槐�，農(nóng)村學(xué)校的校車需求較大。校車市場在各地的差異化受到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平、民生工程、人口數(shù)量等多種因素影響，如果在全國推廣，各地響應(yīng)的程度會有巨大的差異。以浙江省為例，盡管其下轄的湖州德清的校車市場啟動較早，且浙江又是經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，但2013年全省專用校車銷量不足400輛，充分說明了地方政府的“有力無心”。國家已經(jīng)高度重視學(xué)生的安全問題，更應(yīng)該將校車問題納入到教育體系當(dāng)中，將校車資金的規(guī)定和撥付落實(shí)到我國財稅體系當(dāng)中。
今年銷量預(yù)計(jì)達(dá)3.6萬輛
國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù)顯示，2008年、2009年、2010年，我國中小學(xué)生人數(shù)都保持在1.8億人以上，上下幅度變化不大。預(yù)計(jì)未來幾年我國中小學(xué)生人數(shù)仍將保持在1.8億人左右，可能會出現(xiàn)略有下降現(xiàn)象，但是數(shù)字變化不會太大。
龐大的學(xué)生群體，是中國校車市場發(fā)展的動力源泉。美國現(xiàn)有4350萬名學(xué)生，乘坐校車學(xué)生的比例為54%，現(xiàn)有校車44萬輛。若以美國為參照系，理論上未來中國將有50%左右的學(xué)生乘坐校車，校車需求總量將在100萬輛以上。
2012年，5米以上校車銷量為24422輛，2013年這一數(shù)字為29687輛。但是，校車資金來源、補(bǔ)貼等渠道問題目前還尚未有明確的法律規(guī)定予以解決，這很大程度上遏制了校車市場大容量的增長。不過，校車仍有較大發(fā)展空間，預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)校車增速每年將達(dá)到20%左右，今年國內(nèi)市場5米以上校車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)3.6萬輛左右。
□鏈接
校車采購偏好一覽
安全性是硬指標(biāo)：對于車輛而言，安全第一毋庸置疑，校車也不例外。國家之所以倡導(dǎo)專用校車，也是希望通過產(chǎn)品配置的完善和標(biāo)準(zhǔn)的提升，提高車輛的主被動安全性能，從而能從源頭上把控車輛本身的安全。
經(jīng)濟(jì)性很關(guān)鍵：校車運(yùn)行公益化程度高，在資金來源、補(bǔ)貼等渠道沒有明確的法律規(guī)定情況下，無論是政府主體、私人個體還是第三方經(jīng)營，性價比高是其主要選擇，對采購價格敏感度較高。同時，后期使用成本也是客戶需求關(guān)注的焦點(diǎn)，整車結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、傳動系匹配、材料使用等都關(guān)系到產(chǎn)品的使用經(jīng)濟(jì)性。
動力性要求不高：校車新標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定出廠時調(diào)定的最高時速不大于80公里，同時在校車緊缺的市場中，受道路條件限制，高速行駛一般不存在，因此，產(chǎn)品選擇大馬力發(fā)動機(jī)的可能性不大。
品牌的關(guān)注度一般：校車市場作為新興的市場，政府主導(dǎo)校車市場的趨勢明顯，校車安全不僅僅在于校車產(chǎn)品本身，校車的運(yùn)營管理、法律法規(guī)等都關(guān)乎到校車安全，因此，對于在目前中國國情的市場環(huán)境下，校車采購對品牌關(guān)注度不明顯。
服務(wù)的重視度高：校車事故發(fā)生牽動多方的高度關(guān)注，服務(wù)及時、配套完善是校車正常運(yùn)行的有力保證，特別是整車、底盤、發(fā)動機(jī)的一體式服務(wù)。
付款方式影響大：無論是政府主導(dǎo)校車采購，或者是以盈利為目的的第三方經(jīng)營者，又或者私人學(xué)校，付款方式成為校車采購中重要的影響因素，加上客車業(yè)本身的惡性競爭長期存在，導(dǎo)致這種風(fēng)險更大。
總之，據(jù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，校車安全性是硬性指標(biāo)，此外校車購買對產(chǎn)品的價格、付款方式、售后服務(wù)關(guān)注度較高，而對產(chǎn)品品牌、動力性以及舒適性的關(guān)注度一般。
■一家之言
定位是個大問題
來自實(shí)地調(diào)研的情況反映，目前，校車面臨的最大困難是沒錢，即使買得起校車，也養(yǎng)不起。因此，業(yè)內(nèi)曾經(jīng)出現(xiàn)過有校車制造企業(yè)捐贈校車，但受贈學(xué)校以“沒錢運(yùn)營”而拒絕的情況。
眾所周知，由于校車具有較強(qiáng)的公益性和專用性，不可能實(shí)現(xiàn)完全的市場化經(jīng)營，因此，校車運(yùn)營離不開政府的補(bǔ)貼。早在2012年4月發(fā)布的《校車安全管理?xiàng)l例》就指出，支持校車服務(wù)所需的財政資金由中央財政和地方財政共同分擔(dān)。但至今快兩年了，后續(xù)更明確、具體的補(bǔ)貼減免辦法仍然沒有出臺，中央財政和地方財政如何分擔(dān)以及稅費(fèi)如何減免都尚未明確。盡管部分地區(qū)的政府對校車有不同程度的補(bǔ)貼和優(yōu)惠政策，但僅是杯水車薪，全國大多數(shù)地區(qū)的校車運(yùn)營難以盈利，甚至有些一直在虧損經(jīng)營，這種狀況無疑會打擊學(xué)校和運(yùn)營公司的積極性。隨著校車的推廣普及進(jìn)一步擴(kuò)大，如何扭轉(zhuǎn)這種局面，是亟須解決的問題。
校車市場是一個受政策影響很大的市場，只要政策明朗化，校車市場會發(fā)展得很好。校車歸根結(jié)底也屬于公共交通的一部分，只不過是專門針對學(xué)生群體而已。將校車納入公共交通體系，可以在很大程度上解決校車運(yùn)營的成本問題。如果校車能夠享受和公交車同等的燃油補(bǔ)貼、新能源車補(bǔ)貼，校車的購置成本和運(yùn)營成本都會降低，這樣就解決了校車推廣使用過程中最大的問題。據(jù)了解，目前已有客車企業(yè)推出“助學(xué)公交車”，據(jù)稱可以以城市客車注冊登記并享受國家財政的燃油補(bǔ)貼。而且，公交公司購買公交車還可以免除附加稅，校車同樣也是公共交通工具，理應(yīng)享受這樣的優(yōu)惠政策。此外，將校車納入公交體系，還可以化解公交公司和專業(yè)校車運(yùn)營公司爭搶客源的問題，防止校車運(yùn)營的“客荒”發(fā)生。
