會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

　　1月11日，由中國(guó)公路學(xué)會(huì)客車分會(huì)主辦的第16屆客車市場(chǎng)研究會(huì)在江蘇丹陽(yáng)召開(kāi)。來(lái)自全國(guó)客車制造企業(yè)、零部件企業(yè)、科研院所、金融研究機(jī)構(gòu)等單位的代表共200余人參加了此次會(huì)議。

中通客車品牌部部長(zhǎng)李篤生作演講

　　會(huì)上，中通客車品牌部部長(zhǎng)李篤生對(duì)2018年公交市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀及2019年的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析與預(yù)測(cè)。他表示，2019年公交市場(chǎng)缺乏有效驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀。預(yù)計(jì)2019年5米以上公交客車銷量9萬(wàn)-9.5萬(wàn)輛，同比下降5%-10%。其中，新能源公交客車將達(dá)到8萬(wàn)-8.5萬(wàn)輛，同比下降5%-10%。

　　前高中低后高，2018年市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整

　　李篤生介紹，2018年1-11月份，座位客車下降14.2%，公交客車增長(zhǎng)4.9%，校車下降22.7%。公交客車成為唯一增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)，挑起行業(yè)大梁。

　　由于客車市場(chǎng)發(fā)展嚴(yán)重依賴新能源，新能源依賴于政策預(yù)期，而受新能源客車補(bǔ)貼政策出臺(tái)時(shí)間和實(shí)施時(shí)間影響，公交市場(chǎng)呈現(xiàn)“前高—中低—后高”的走勢(shì)。值得一提的是，座位客車銷量占比近年來(lái)一直呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，并在2018年被公交客車超越，這成為我國(guó)客車市場(chǎng)發(fā)展的重要里程碑。2018年1—11月份，公交客車的銷量占比保持高位，達(dá)到45.7%;公交客車在全部新能源中的占比超94%?？梢?jiàn)，公交客車在行業(yè)中的重要性進(jìn)一步提升，開(kāi)始成為客車市場(chǎng)主力。

　　但不容忽視的是，公交客車仍處漫長(zhǎng)調(diào)整期，短期內(nèi)難以跨越2016年。根據(jù)1-11月份的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，他預(yù)計(jì)2018年全年整體公交市場(chǎng)容量在10萬(wàn)輛左右，與2015年和2017年基本持平，但與最高峰的2016年相比有較大差距，公交客車市場(chǎng)仍處于調(diào)整期。

　　同時(shí)，公交產(chǎn)品出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化。從1-11月份的數(shù)據(jù)來(lái)看，8米、10米公交客車已成為市場(chǎng)主力，并仍在持續(xù)增長(zhǎng)，12米公交車下降幅度較大;10米以上客車有占比逐步放大的趨勢(shì)，將成為未來(lái)的主力。而且，新能源客車結(jié)構(gòu)從輕型轉(zhuǎn)向大中型更加明顯;插電式混合動(dòng)力客車全面邊緣化，市場(chǎng)占比持續(xù)減少。

　　顯而易見(jiàn)的是，公交市場(chǎng)迅速新能源化且勢(shì)不可擋。2016年公交客車銷量新能源化率達(dá)到78.9%;2017年為73%;2018年1—11月份達(dá)到超85%。公交客車的新能源化已是大勢(shì)所趨。同時(shí)，傳統(tǒng)公交車大幅下滑41%，降幅持續(xù)擴(kuò)大。

       具體到企業(yè)，公交市場(chǎng)龍頭企業(yè)表現(xiàn)搶眼，宇通、比亞迪、中通的位次基本穩(wěn)定，中車電動(dòng)、銀隆次之，“三龍”緊隨其后。

　　從公交客車市場(chǎng)分布來(lái)看，根據(jù)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，2018年前10個(gè)月，廣東、山東、福建、河南、浙江、湖南成為主力市場(chǎng)，二三線城市成為主導(dǎo)。同時(shí)，根據(jù)1—11月份新能源客車各城市的上牌數(shù)據(jù)，廣州、上海、西安、成都、長(zhǎng)沙、西安、武漢、哈爾濱、福州均超過(guò)1000輛。本地化銷售成為新能源公交客車市場(chǎng)的一大特點(diǎn)，根據(jù)2018年前8個(gè)月的數(shù)據(jù)，新能源客車平均本地化采購(gòu)率為50%。

　　李篤生特別指出，在海外市場(chǎng)，新能源公交客車開(kāi)始嶄露頭角。同時(shí)，氫燃料電池客車迅速崛起，未來(lái)前景廣闊。

　　在新能源客車最核心的電池層面，2018年的推薦目錄中，寧德時(shí)代電池裝機(jī)量最大，磷酸鐵鋰成為主流。

　　2019年公交客車市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力

　　李篤生表示，影響2019年公交客車市場(chǎng)發(fā)展的不利因素主要體現(xiàn)在：一是宏觀層面，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)轉(zhuǎn)型，增速進(jìn)一步放緩。

2012—2018年公交客車銷量走勢(shì)圖

　　二是，新能源客車補(bǔ)貼將再度大幅退坡，使2019年的公交客車市場(chǎng)仍處于調(diào)整期。此前披露的2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策顯示，2019年的新能源汽車補(bǔ)貼將會(huì)整體降低40%，并且補(bǔ)貼的門檻也將大幅度提高。新能源客車補(bǔ)貼政策將再度退坡，補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)進(jìn)入尾期。

　　三是，客運(yùn)量下滑，公交客車運(yùn)營(yíng)模式面臨挑戰(zhàn)，新的公交采購(gòu)在需求端受到抑制。公共汽電車運(yùn)營(yíng)車輛、線路和里程不斷增長(zhǎng)，但客運(yùn)量連年萎縮。供需兩端出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題。

　　四是，公交車出口環(huán)境亦不樂(lè)觀。受全球貿(mào)易摩擦升級(jí)及美元加息導(dǎo)致新興市場(chǎng)融資條件收緊、投資放緩等因素影響，10月份國(guó)際貨幣基金組織等機(jī)構(gòu)下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，2018、2019年全球增長(zhǎng)率均由4月份預(yù)測(cè)的3.9%調(diào)整為3.7%，下調(diào)了0.2%，這是自2016年以來(lái)的首次下調(diào)。其中對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2018、2019年增長(zhǎng)預(yù)測(cè)分別降低了0.1%，對(duì)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)預(yù)測(cè)分別下調(diào)0.2%和0.4%。帶來(lái)的直接挑戰(zhàn)是：由于受到全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟的影響，OPEC任何的減產(chǎn)都已經(jīng)被美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增加所抵消，油價(jià)大幅下挫;同時(shí)，跟蹤黃金、銅、原油、天然氣和玉米等22種原材料的彭博大宗商品指數(shù)正邁向2015年以來(lái)首個(gè)年跌幅，未來(lái)貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)大宗商品價(jià)格影響較大，存在較大不確定性。而中國(guó)客車出口的主要地區(qū)都是資源性國(guó)家，購(gòu)買能力受大宗商品價(jià)格影響較大。

　　五是，近年公交客車的搶裝式采購(gòu)及大量的二手公交車，使2019年公交市場(chǎng)新增動(dòng)能減弱。2012年以來(lái)，公交客車迅速增長(zhǎng)，2015、2016年更是加速增長(zhǎng)，并形成了四次年終瘋狂，2017年的公交客車開(kāi)始出現(xiàn)深幅調(diào)整，預(yù)計(jì)2018年全年與2017年基本持平。2015-2018年，公交客車銷量增幅較大，在公交客流下滑的情況下，公交市場(chǎng)迅速擴(kuò)容，同時(shí)，這四年形成了四次年終瘋狂，這都為2019乃至未來(lái)幾年的公交客車調(diào)整埋下伏筆。

　　六是，新能源公交客車盈利能力下滑較大，預(yù)計(jì)2019年仍處低位，電池價(jià)格雖不斷下降，但難以抵消下滑的補(bǔ)貼。

　　七是，插電式混動(dòng)客車后續(xù)政策存變數(shù)。國(guó)家發(fā)改委對(duì)外發(fā)布、2019年1月10日正式執(zhí)行的《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，將傳統(tǒng)燃油汽車、普通混合動(dòng)力汽車，以及插電式混合動(dòng)力汽車等歸為燃油汽車管理;純電動(dòng)汽車(含增程式電動(dòng)汽車)、燃料電池汽車等歸為純電動(dòng)汽車管理。同時(shí)，目前享受的免購(gòu)置稅、上新能源汽車牌照、政府補(bǔ)貼、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼是否取消存在較大變數(shù)，若取消，會(huì)對(duì)這一產(chǎn)品短期形成較大打擊。

　　而公交客車市場(chǎng)的利好因素則主要體現(xiàn)在：一是，剛性需求是新能源客車持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2018年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，要求加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交使用新能源或清潔能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%。重點(diǎn)區(qū)域的直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車。根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，2017年公交電動(dòng)化率27.7/65.1=42.5%，待替換存量65.1-27.7=37.4(萬(wàn)輛)，若2018、2019、2020年新能源公交為9萬(wàn)輛，則三年累計(jì)27萬(wàn)輛，若2020年全國(guó)公交保有量幾乎不變，全部公交的電動(dòng)化率將達(dá)到84.0%?？梢?jiàn)，2019、2020年是密集更新期，將為新能源客車市場(chǎng)帶來(lái)重大利好。

　　二是，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，是公交客車發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！笆濉笔切滦统擎?zhèn)化建設(shè)的加速時(shí)期，《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》指出，“常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右，努力實(shí)現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶”。我國(guó)每年由農(nóng)村向城市轉(zhuǎn)移的人口將達(dá)到1500萬(wàn)人左右，城市交通在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程中應(yīng)該準(zhǔn)確定位，做好城市公交前端規(guī)劃。加大研究力度，探索城市公交導(dǎo)向發(fā)展模式，建立城市公共交通與城市協(xié)同發(fā)展機(jī)制，主動(dòng)引導(dǎo)城市空間布局。

　　三是，新業(yè)態(tài)特別是定制公交，或成為公交運(yùn)營(yíng)的新動(dòng)能。

　　四是，新能源公交車出口或成為新亮點(diǎn)。盡管公交車出口環(huán)境不樂(lè)觀，面臨挑戰(zhàn)，但也有機(jī)遇：“一帶一路”沿線成為我國(guó)客車出口重要潛力地區(qū);人民幣貶至階段低點(diǎn)，2019年極有可能破7，利于客車出口。同時(shí)，歐洲、美洲等國(guó)家充電基礎(chǔ)設(shè)施布局加速，為電動(dòng)客車大規(guī)模鋪開(kāi)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為中國(guó)客車出口提供了市場(chǎng)空間;歐洲、美洲、韓國(guó)等對(duì)中國(guó)新能源客車逐步接受，在嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形勢(shì)的倒逼下，新能源客車企業(yè)加速“走出去”步伐，新能源客車出口有望在未來(lái)兩三年取得更多突破性進(jìn)展。

　　五是，公交都市建設(shè)深入推進(jìn)，成為2019年市場(chǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力?！笆濉逼陂g，交通運(yùn)輸部確定了37個(gè)公交都市創(chuàng)建城市，2017年，又確定了50個(gè)創(chuàng)建城市，現(xiàn)在總量是87個(gè)公交都市。交通運(yùn)輸部要在“十三五”期間，有100個(gè)左右新的公交都市創(chuàng)建城市，基本上覆蓋了重點(diǎn)地級(jí)市。交通運(yùn)輸部副部長(zhǎng)劉小明要求，要以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以公交都市創(chuàng)建、綠色出行為載體，加快打造“保障有力、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、綠色智慧、共享共治”的現(xiàn)代化城市交通體系，奮力開(kāi)創(chuàng)城市交通高質(zhì)量發(fā)展新局面。

中國(guó)氫燃料電池汽車發(fā)展藍(lán)圖

　　六是，氫燃料電池客車迎來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。特別是山東省開(kāi)始發(fā)力氫能源全產(chǎn)業(yè)。根據(jù)規(guī)劃，除在濟(jì)南啟動(dòng)氫能城市建設(shè)，山東重工集團(tuán)還將在3—5年內(nèi)加快首批2000輛氫燃料電池商用車的示范推廣，陸續(xù)在濰坊、聊城落地，并逐步向山東東部城市推廣，在全國(guó)率先將山東打造成“綠色動(dòng)力、氫能城市”的示范省份。

　　基于綜合判斷，李篤生給出這樣的預(yù)測(cè)：

　　1、未來(lái)公交市場(chǎng)挑戰(zhàn)較多，但市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的利好因素仍在;

　　2、補(bǔ)貼退坡加上數(shù)年的搶裝采購(gòu)，使2019年公交市場(chǎng)仍處恢復(fù)期;

　　3、市場(chǎng)對(duì)于補(bǔ)貼退坡已逐步適應(yīng)，新能源客車成本的不斷降低和性價(jià)比的不斷提升，將在一定程度上對(duì)沖這種退坡的不利影響;

　　4、各地公交公司的硬性置換要求、新能源公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，新能源客車認(rèn)可度提高、用戶滿意度較高，新能源公交客車剛性需求，將成為未來(lái)市場(chǎng)的主要支撐因素;

　　5、目前，公交客車存量過(guò)剩及公交客流下降，將為市場(chǎng)恢復(fù)至2016年的水平形成阻礙;

　　6、新能源公交出口或能為行業(yè)帶來(lái)驚喜;

　　7、預(yù)計(jì)2019年5米以上公交客車銷量為9萬(wàn)-9.5萬(wàn)輛，同比下降5%-10%。其中，新能源公交客車將達(dá)到8萬(wàn)-8.5萬(wàn)輛，同比下降5%-10%。