8月29日，2015年第12屆客車(chē)市場(chǎng)研究會(huì)在湖北武漢舉辦，會(huì)上，中通客車(chē)品牌文化部部長(zhǎng)李篤生針對(duì)2015年上半年公交客車(chē)發(fā)展態(tài)勢(shì)做了分析，并對(duì)下半年公交客車(chē)發(fā)展做了基本預(yù)判。
李篤生表示，目前，我國(guó)客車(chē)行整體已進(jìn)入“盤(pán)整期”的新常態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2014年，中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的50家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售5米以上客車(chē)190362輛，比2013年同比下降3.6%;2015年1-6月，我國(guó)6到12米客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售76843輛，與2014年同期的82483輛下降了6.8%，2015年再次下降，印證了我國(guó)客車(chē)業(yè)正在進(jìn)入“盤(pán)整期”。
新能源公交大增，燃?xì)�、傳統(tǒng)公交大幅下降
公交領(lǐng)域具體表現(xiàn)為：2014年，公交客車(chē)銷(xiāo)量82753輛，增長(zhǎng)4.7%。而2015年1-6月公交車(chē)下降25.5%，下降幅度之大是近年來(lái)未見(jiàn)到的。從長(zhǎng)度段來(lái)看,除去5-7米輕型公交是正增長(zhǎng)，其余均是負(fù)增長(zhǎng)的區(qū)段，公交市場(chǎng)處于比較低迷狀態(tài)，其中，10米以上客車(chē)公交客車(chē)降幅最大，其次是7-10米，而6-7米呈現(xiàn)增長(zhǎng)。
然而，在整體低迷狀態(tài)下，我國(guó)新能源公交尤其是輕型新能源公交卻實(shí)現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)，根據(jù)出廠合格證數(shù)據(jù)：2015年上半年新能源客車(chē)共計(jì)出廠19661輛，同比增長(zhǎng)245%;根據(jù)公安部上半年上牌數(shù)據(jù)，新能源公交客車(chē)占所有新能源客車(chē)的63%，同時(shí)，新能源公交車(chē)占所有公交客車(chē)的比例為35%。
新能源公交的大幅增長(zhǎng)成為了2015年上半年公交市場(chǎng)的亮點(diǎn)。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在上半年公交客車(chē)各系列中，輕型新能源公交增幅超過(guò)400%，其主要原因是國(guó)家補(bǔ)貼政策有利于輕型純電動(dòng)公交車(chē)，補(bǔ)貼額度高，客戶(hù)承擔(dān)比例較少;同時(shí)，城鎮(zhèn)化對(duì)于城鄉(xiāng)公交的需求也正在釋放出來(lái)。
與此同時(shí)，2015年上半年， 燃?xì)饧皞鹘y(tǒng)公交卻出現(xiàn)了大幅度萎縮，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)公交2015年銷(xiāo)量同比下降25.6%，燃?xì)夤讳N(xiāo)量同比下降58.7%，下滑幅度非常明顯。
主流整車(chē)制造企業(yè)表現(xiàn)差強(qiáng)人意
從整車(chē)制造企業(yè)來(lái)看，上半年公交客車(chē)市場(chǎng)主流企業(yè)表現(xiàn)差強(qiáng)人意，除中通客車(chē)外，“三龍一通”公交市場(chǎng)全部下滑。其中，宇通的10-12米公交客車(chē)下降最大，相反，受輕型純電動(dòng)客車(chē)影響，其6-7米增幅最高。海格公交車(chē)4.01%的負(fù)增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于行業(yè)近20.85個(gè)百分點(diǎn)的降幅。同時(shí)，其大型公交客車(chē)呈現(xiàn)出高增速，而其下滑及要體現(xiàn)在其中輕型客車(chē)上。而 廈門(mén)金龍公交車(chē)銷(xiāo)量在2015年1-6月下降9.14%，比行業(yè)的降幅小了近15.7個(gè)百分點(diǎn)，其增長(zhǎng)較大的產(chǎn)品主要集中在10-11米、8-9米長(zhǎng)度產(chǎn)品上。中通的公交車(chē)銷(xiāo)售卻在上半年 呈現(xiàn)了34.2%的增長(zhǎng)，且增幅遠(yuǎn)大于客車(chē)行業(yè)近59個(gè)百分點(diǎn)。
在出口領(lǐng)域，上半年，公交行業(yè)出口同比出現(xiàn)-4.48%負(fù)增長(zhǎng)，成為2015年1-6月公交市場(chǎng)大幅度負(fù)增長(zhǎng)的另一因素。其中，大金龍、金旅和中通上半年公交客車(chē)出口為正增長(zhǎng)。
經(jīng)濟(jì)低迷、新能源客車(chē)分流是主要原因
上半年我國(guó)公交客車(chē)市場(chǎng)之所以出現(xiàn)如此嚴(yán)重的分化現(xiàn)象，主要是受以下幾個(gè)方面因素影響。
1、經(jīng)濟(jì)低迷，財(cái)政收入不足。
公交客車(chē)采購(gòu)為政府采購(gòu)。其受政府財(cái)政收入影響較大，但上半年，我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效益下行，投資下降，2015年7月15日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了2015年上半年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。初步核算,上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)7.0%。以房地產(chǎn)為代表的投資增速繼續(xù)下滑，政府財(cái)政收入下降。
2015年上半年，全國(guó)一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)6.6%(2013年：10.1%;2014年：8.6%;2015年：6.6%)，增速進(jìn)一步放緩，為近年來(lái)最低。
2、新能源客車(chē)分流導(dǎo)致。
新能源客車(chē)所占公交客車(chē)比重已經(jīng)突破了1/3，新能源客車(chē)尤其是輕型新能源客車(chē)，正在呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
2015年以來(lái)，國(guó)家及地方繼續(xù)對(duì)新能源汽車(chē)購(gòu)置進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼，同時(shí)，交通運(yùn)輸部發(fā)文對(duì)新能源公交客車(chē)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。公交企業(yè)采購(gòu)常規(guī)公交客車(chē)的積極性大大降低，轉(zhuǎn)而采購(gòu)新能源公交車(chē)。但交通運(yùn)輸部文件出臺(tái)在5月份，購(gòu)置新能源公交客車(chē)需要經(jīng)過(guò)考察、方案制定、充電站建設(shè)等相關(guān)復(fù)雜的準(zhǔn)備工作，購(gòu)置計(jì)劃押后，這也是上半年公交客車(chē)表現(xiàn)不佳的一個(gè)重要原因。
3、原油價(jià)格下跌，燃?xì)夤粌?yōu)勢(shì)喪失。
2014年，燃?xì)饪蛙?chē)銷(xiāo)量為40658輛，同比下降7.85%，今年上半年，燃?xì)夤卉?chē)再次下滑超過(guò)50%。燃?xì)饪蛙?chē)需求下降主要受油價(jià)的連續(xù)下跌的影響。油價(jià)連續(xù)下跌，導(dǎo)致燃?xì)夤房蛙?chē)的成本優(yōu)勢(shì)逐漸喪失，燃?xì)饪蛙?chē)失去競(jìng)爭(zhēng)力，使公交客車(chē)中成長(zhǎng)性最好的燃?xì)夤卉?chē)購(gòu)置計(jì)劃變更或觀望。
4、2014年及以前年透支了2015年上半年的公交客車(chē)市場(chǎng)。
自2005年至2014年，我國(guó)公交客車(chē)年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)近20%，同時(shí)，作為大城市公交主力交通工具11-12米公交車(chē)前幾年一直處于30%以上的高速增長(zhǎng)，很多大城市已處于飽和狀態(tài)，這也是今年上半年城市公交下滑的一個(gè)重要原因。
5、7米以下客車(chē)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
隨著國(guó)家對(duì)城鎮(zhèn)化進(jìn)程發(fā)展戰(zhàn)略的重視及大城市微循環(huán)公交市場(chǎng)的細(xì)分，作為中小城市和微循環(huán)公交市場(chǎng)主導(dǎo)產(chǎn)品的7米以下客車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。
同時(shí)，6-7米純電動(dòng)客車(chē)成本低廉，充電方便，國(guó)家和地方補(bǔ)貼政策實(shí)惠，已經(jīng)成為2015年很多地方作為購(gòu)買(mǎi)城鄉(xiāng)或微循環(huán)公交的首選車(chē)型，而6-7米純電動(dòng)公交已經(jīng)成為拉動(dòng)2015年上半年7米以下公交增長(zhǎng)的主要力量。
下半年公交客車(chē)整體難以回暖，全年降幅將在10%左右
對(duì)于2015年下半年我國(guó)公交客車(chē)市場(chǎng)情況，李篤生做出了以下幾個(gè)預(yù)測(cè)。
1、2015年下半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍處筑底過(guò)程，公交客車(chē)整體難以回暖。
從2010年的10.6%下降至2014年的7.4%。今年前兩個(gè)季度的同比增速均為7.0%，環(huán)比增速分別為1.4%和1.7%，同比和環(huán)比均低于去年同期水平，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速中樞進(jìn)一步下移。
2015年上半年各關(guān)鍵指標(biāo)較去年同期水平均有所下降，尤其是進(jìn)口和投資下降幅度很大。同時(shí)，投資和消費(fèi)增速也較去年同期顯著下降。國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇但依然面臨重新陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)中國(guó)出口增長(zhǎng)的拉動(dòng)力有限，此外，房地產(chǎn)投資的減速所帶來(lái)的負(fù)面溢出效應(yīng)也將抑制相關(guān)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
根據(jù)權(quán)威預(yù)測(cè)，我國(guó)GDP增速在下半年將低于7%，政府財(cái)政支出能力將受到較大影響，公交客車(chē)整體難以回暖。
2、新能源公交客車(chē)將迎高增長(zhǎng)，傳統(tǒng)公交客車(chē)將進(jìn)一步壓縮。
今年5月，交通部聯(lián)合相關(guān)部委下發(fā)文件，對(duì)燃油補(bǔ)貼遞減及掛鉤機(jī)制進(jìn)行了規(guī)定，確認(rèn)了新能源公交車(chē)的運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，并對(duì)各地區(qū)新能源占比進(jìn)行了規(guī)定。2015-2019年，城市公交車(chē)成品油價(jià)格補(bǔ)助中的漲價(jià)補(bǔ)助數(shù)額與新能源公交車(chē)推廣數(shù)量掛鉤。
為完成交通運(yùn)輸部規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)，今年下半年尤其是第四季度，新能源公交車(chē)將迎來(lái)發(fā)展的新高峰。而傳統(tǒng)公交客車(chē)市場(chǎng)進(jìn)一步壓縮。
3、隨著國(guó)際油價(jià)的下跌及趨穩(wěn)，燃?xì)夤卉?chē)仍將進(jìn)一步下滑。
2014年9月至2015年7月，國(guó)內(nèi)油價(jià)調(diào)整了19次，上調(diào)的僅5次。以北京市為例，目前北京的0號(hào)柴油價(jià)格為5.93元/升，此，這個(gè)價(jià)格，比國(guó)內(nèi)很多地區(qū)的車(chē)用LNG價(jià)格還便宜。
天然氣客車(chē)本身比柴油車(chē)要貴，客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)天然氣車(chē)型的驅(qū)動(dòng)力，主要就是天然氣和柴油之間的價(jià)格差，現(xiàn)在，氣柴價(jià)差越來(lái)越小，部分地區(qū)的價(jià)格差甚至已經(jīng)持平甚至倒掛，天然氣客車(chē)的優(yōu)勢(shì)喪失也就在情理之中。
并且，從2015年全年的情況來(lái)看，氣柴價(jià)差很難恢復(fù)到一個(gè)合理的水平(0.75:1及以下)，再加上宏觀經(jīng)濟(jì)和商用車(chē)市的不景氣，決定了今年天然氣客車(chē)的降幅將遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。天然氣客車(chē)市場(chǎng)的回暖，至少要到明后年。
4、受輕型純電動(dòng)客車(chē)暴增影響，公交客車(chē)市場(chǎng)整體降幅將有所收窄。
目前來(lái)看，車(chē)長(zhǎng)6-8米的純電動(dòng)客車(chē)就已經(jīng)可獲國(guó)家和地方補(bǔ)貼共40-60萬(wàn)，基本可以覆蓋整車(chē)成本，客車(chē)企業(yè)和用戶(hù)均能受益。同時(shí)，2015年是現(xiàn)行新能源汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的最后一年，純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)正在醞釀一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)行情。下半年，純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)熱度將依然不減，增幅將進(jìn)一步加大。而6-7米客車(chē)仍將是增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品區(qū)間，在其拉動(dòng)下，公交客車(chē)整體增幅將有所收窄。
5、2015年我國(guó)公交客車(chē)降幅應(yīng)縮窄至-10%左右，2016年重新迎來(lái)增長(zhǎng)。
從中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)7月份整體數(shù)據(jù)來(lái)看，6米以上公交客車(chē)下滑幅度已收窄到18%。同時(shí)，去年8-11月同期數(shù)據(jù)不高，但考慮到去年12月份數(shù)據(jù)暴增，估計(jì)今年很難超越，因此，維持今年降幅在-10%的估計(jì)。
同時(shí)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn)以及新能源客車(chē)政策持續(xù)的情況下，2016年公交客車(chē)獎(jiǎng)在今年較低的基數(shù)上將迎來(lái)10%以上的增長(zhǎng)。
