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2014年前四個月,國內客車整體市場低迷,高鐵競爭,校車熱點的消失,新能源政策的調整對市場影響較大。2014年前四個月國內整體上牌量達到5萬多輛,同比2013年下滑幅度較為明顯,同比2012年略有下滑。受國家排放新標準的實施,2014年四季度將是采購高峰期。
 
根據2014年前四個月客車客車銷售市場及與近三年銷售情況對比,中國客車信息網對國內前四個月客車整體市場銷售情況做了判斷和分析,從客車整體市場及細分市場銷量情況深入分析、按區(qū)間段銷售、月銷售、品牌銷售、區(qū)域市場流向等分類標準對前四個月國內客車銷售情況進行統(tǒng)計和預測。
 
近3年客車整體及細分市場銷量分析
根據國內上牌情況,中國客車信息網對2014年前四個月國內客車銷售情況進行了數據統(tǒng)計,數據顯示,前四個月,客車整體上牌數51803輛,同比2013年下滑21.3%,同比2012年下滑4.6%。其中團體、農村客運和考斯特相對穩(wěn)定,市場占有率分別保持在7%、16%和6%左右;受高鐵的影響,營運車市場下滑較為明顯,同比2013年下滑3.58%,同比2012年下滑8.77%;受校車熱點、校車運營管理、資金來源等的影響,校車市場波動較大;受國家政策變動的影響,新能源車市場波動也較大;受國家政策、城市發(fā)展需求、農村一體化改造等的影響,公交車市場始終保持著增長態(tài)勢。
 
 
近3年客車市場月度銷量走勢分析
 
中國客車信息網從行業(yè)月度銷量統(tǒng)計顯示,2月和10月通常是一年當中低谷期,主要受兩節(jié)的影響,而7月也是一年當中較低的時期,主要是上下半年連接點,在二季度逐漸上揚的態(tài)勢后,必然進行一次緩沖期。
2013年二季度銷量較大,這主要受國三轉國四影響(原規(guī)定2013年7月1日起實施國四排放標準),導致市場進入采購小高峰。2014年一季度客車市場銷量較低,主要是今年春節(jié)在1月底,而春運時間提前一個月,市場在2013年12月份進入采購高峰期,導致一季度市場低迷。
 
 
前十五家企業(yè)累計銷售38390輛,占行業(yè)總銷量的74.11%,市場集中度相比較前2年均有所提高。前五家企業(yè)合計銷售26336輛,占比50.84%,其中宇通銷售13988輛,占比近三成,蘇州金龍和廈門金龍排名2、3位,市場占有率較為穩(wěn)定,廈門金旅排名第4位,近3年市場波動較大,而福田受北京公交影響,前4個月排名第五位。安凱、中通和少林排名第6-8位,市場份額均下降。東風特汽、柯斯達等排名9-15位。
近3年公交市場按品牌銷售分析
 
 
近3年客車市場按區(qū)間段銷量分析
 
中國客車信息網按照客車區(qū)間段銷量統(tǒng)計顯示,前四個月5-6m、7-8m、10-11m和11-12m銷量均在近萬輛左右,占比均在19%左右,其中5-6m和10-11m市場份額逐年增長,而7-8m和11-12m市場份額相對穩(wěn)定。6-7m市場份額下滑較為明顯,前4個月銷售近2800輛,而9-10m和12m以上基數較小,市場波動也較大。
 
 
按照客車市場區(qū)域流向來看,2014年前4個月前十五個區(qū)域合計銷售38820輛,占比74.94%。其中,廣東、山東、湖南、河南和河北排名前5位,合計銷售19137輛,占比36.94%,江蘇、四川等10個區(qū)域占比前十五個區(qū)域的一半,其他區(qū)域占比25%。
近3年客車市場區(qū)域流向分析
 
 
2014年3月份,福田公司大中客(含非完整車輛)產品表現最為突出,3月銷售706輛,今年累計銷售1682輛,同比增長134.92%;[詳細]
 
 

近3年營運市場按區(qū)間段銷量分析
營運車市場從區(qū)間段來看,前4個月8-9m銷量2973輛,占比31%,11-12m銷量2564輛,占比27%,7-8m銷量2091輛,占比22%,10-11m銷量1653輛,占比17%,9-10m和12m以上銷量較小。
受高鐵的因素,加上長途臥鋪產品取消以及新GB7258影響,導致11m以上大型車以及9-10m市場下滑的直接因素,而10-11m在新的政策影響下,市場份額有所提升。另外,7-9m中型車市場相對較為穩(wěn)定。
 
 
按品牌銷售分析來看,2014年前4個月,營運車市場前15家企業(yè)合計銷售9044輛,占比94.77%。一通三龍和青年排名前五位,占據市場份額的77.63%,處于市場的絕對壟斷地位,其中,宇通占比40%,蘇州金龍占比14%,廈門金龍占比10%,廈門金旅和青年占比6-7%。中通、北方、安凱、福田等品牌排名第6和15位,合計占比僅17%,與第一陣營差距較大。

近3年營運市場按品牌銷售分析
 
營運車市場按區(qū)域流向來看,排名前五位的分別是廣東、四川、山東、河南和江蘇,合計銷售3474輛,占比36.40%。安徽、河北、上海、浙江等排名第6-15位,合計銷售3569輛,占比37.4%,其他區(qū)域銷售2500輛,占比26.20%。

近3年營運市場區(qū)域流向分析
 
 

近3年公交市場按區(qū)間段銷量分析
 
公交車市場按品牌分析來看,2014年前4個月,前十五個品牌合計銷售15039輛,占比84.90%。排名前五位的分別是宇通、福田、廈門金龍、蘇州金龍和廈門金龍,合計銷售10044輛,占比56.70%。其中,宇通品牌優(yōu)勢明顯,近3年市場份額逐漸提升,達到27.43%。福田受北京公交市場拉動,前4個月排名第2位,三龍公交市場容量近3年市場波動較大。安凱、中通、亞星、揚子江和恒通排名6-10位,前4個月市場份額走低趨勢。申龍、象、黃海、申沃和蜀都排名11-15位,他們共同點是受地方保護因素市場波動較大。
 
 
按品牌銷售分析來看,2014年前4個月,營運車市場前15家企業(yè)合計銷售9044輛,占比94.77%。一通三龍和青年排名前五位,占據市場份額的77.63%,處于市場的絕對壟斷地位,其中,宇通占比40%,蘇州金龍占比14%,廈門金龍占比10%,廈門金旅和青年占比6-7%。中通、北方、安凱、福田等品牌排名第6和15位,合計占比僅17%,與第一陣營差距較大。

近3年公交市場按品牌銷售分析
 
公交車市場按區(qū)域流向來看,排名前五位的分別是廣東、山東、河北、湖北和上海,合計銷售6481輛,占比36.59%。四川、遼寧、北京等排名第6-15位,合計銷售7550輛,占比42.62%,其他區(qū)域銷售3682輛,占比20.79%。

近3年營運市場區(qū)域流向分析
 
 

近3年校車市場按區(qū)間段銷量分析
 
校車市場區(qū)間段來看,5-6m銷量3751輛,占比56%,7-8m銷量1327輛,占比20%,6-7m銷量897輛,占比13%,9-11m合計銷量741輛,占比11%。從近3年發(fā)展趨勢來看,5-6m市場份額逐年增加,6-7m、7-8m和8-9m份額逐漸下降,9-10m波動較大,10-11m雖有所增長,但基數較低?梢,校車市場以小型化為主導,從市場反應問題是私立學校采購量較多,這種發(fā)展趨勢隨著校車政策不明朗將更加明顯。
 
 
從校車品牌銷售分析來看,宇通、五菱、東風股份、長安和楚風排名前5位,合計銷售4129輛,占比61.48%;東風特汽、同心、中通等品牌排名6-15位,合計銷售1818輛,占比27.07%,其余品牌僅占11.45%。從品牌占位來看,宇通市場啟動較早,并占領市場較高份額,其余被二三線品牌所占據,充分說明校車市場對品牌的關注度一般,從市場反應和客戶屬性來看,價格因素成為校車采購的核心因素。前十五家企業(yè)合計銷售5947輛,占比89%,可見,校車市場主要是前15家企業(yè),特別是前7家企業(yè)的競爭占據行業(yè)壟斷地位。

近3年校車市場按品牌銷售分析
 
從校車區(qū)域流向來看,湖南、廣東、河南、山東和湖北位列前五位,合計銷售3988輛,占比59.38%;安徽、吉林和遼寧等排列6-15位,合計銷售2126,占比31.66%。前15個區(qū)域合計占比達91%,可見,市場主要來源上述區(qū)域。從整個市場分布來看,校車市場主要集中在湖南、廣東、河南、山東、湖北、安徽和東北等地。

近3年校車市場區(qū)域流向分析
 
 

近3年新能源市場按區(qū)間段銷量分析
 
新能源按照區(qū)間段銷售分析來看,十分明確,主要集中在10-11m和11-12m,占市場總容量的95%以上,主要是國家政策影響。隨著新的純電動補貼政策范圍的擴大,10m以下純電動會有所顯現,但依然不會是市場主導,大型插電式混合動力車依舊是市場主力軍。
 
 
從新能源市場品牌銷售分析來看,宇通逐年增長,2014年前4個月市場份額達到43%,安凱緊跟其后,達到17%。從近3年各品牌銷量來看,波動較大,同時說明新能源市場沒有進入一個穩(wěn)定的增長趨勢,從市場層面反映地方保護和宇通優(yōu)勢明顯。

近3年新能源按品牌銷售分析
 
從區(qū)域市場流向來看,2014年前4個月前5個區(qū)域市場集中度達到73.37%,而同期2013年、2012年分別僅為31.95%和25.85%。除前15個區(qū)域以外的其他市場2014年僅占1.15%,2013和2012同期占據達到42.98%和 60.46%,充分體現市場波動性較大,區(qū)域市場購買力沒有保障。

近3年新能源市場區(qū)域流向分析
 
 

近3年團體市場按區(qū)間段銷量分析
 
從團體車產品結構來看,10-11m銷量1603輛,占比40%,11-12m銷量1013輛,占比25%,8-9m銷量788輛,占比20%,7-8m銷量536輛,占比13%。近3年市場比重來看,大型車占比約65%,中型車約35%(此處所描述的團體車范圍指7m以上,5-7m輕型車單獨闡述)
 
 
從品牌銷量來看,宇通、三龍和福田排名前5位,合計銷量3226輛,占比80.21%,處于市場決定壟斷地位,2013和2012年同期達到78.53%和74.23%,說明團體市場品牌認知度較高。2014年1-4月份,前十五家企業(yè)合計銷售3788輛,占比94.18%,2013和2012年同期達到90.89%和88.76%。

近3年團體市場按品牌銷售分析
 
從團體車區(qū)域市場流向來看,山東、上海、河北、廣東和江蘇排名前5位,合計銷售1751輛,占比43.54%%,2013和2012年同期占比33.76%和32.67%。北京、浙江、河南等地排名6-15位,合計1434輛,占比35.65%,2013和2012年同期占比40%左右?梢姡瑘F體車市場主要與地方經濟實力和人員流動很大關聯。

近3年校車市場區(qū)域流向分析
 
 

近三年農村客運市場按區(qū)間段銷量分析
 
按照車輛使用性質來看,農村客運市場分兩大類(中國客車信息網將5-7.3m列為輕型客車市場,而此類市場主要是農村客運,所以在按照車輛使用用途劃分沒有將團體類單獨列出),一類是營運類占據市場的50-60%;另一類是公交類占據30-40%,而團體類占據10%左右。從發(fā)展趨勢來看,隨著城鄉(xiāng)公交一體化改造,公交類比例會有所提升。
 
 
從前十五家企業(yè)銷量排名來看,第一陣營,少林、東風特汽、宇通、中通和安凱排名前五位,其中東風特汽和少林市場占有率達到2位數,前五家企業(yè)合計市場占有率達到40%左右,近3年比較穩(wěn)定。
第二陣營當中,東風有限、蘇州金龍、恒通、萬達和長安排名靠前,第6-15位合計占有率達到30%左右,前十五家企業(yè)合計占比 70%左右。從品牌分布來看,農村客運市場(農村客運)由于門檻較低,參與競爭的企業(yè)較多,二三線品牌的介入,導致市場價格敏感度十分明顯。

近三年農村客運按品牌銷售分析
 
從區(qū)域市場流向來看,2014年1-4月份湖南、河北、貴州、河南和山東排名前五位,市場集中度達到近40%,近3年逐漸遞增。前十五位區(qū)域市場占行業(yè)比重在70%-80%,說明農村客運市場主要集中在前十五個區(qū)域市場。綜合近3年市場來看,農村客運市場主要集中在人口大省和經濟相對處于發(fā)展中的省份,如湖南、湖北、河南、河北、貴州、山東、四川和安徽等地。

近三年農村客運市場區(qū)域流向分析
 
 

近三年考斯特市場按區(qū)間段銷量分析
 
按照車輛使用性質來看,考斯特市場分兩大類(考斯特按照區(qū)間段來看,主要是6m和7m,較小部分7.7m的產品),一類是營運類占比20%左右;另一類是團體類占比70%,而公交類占比較小。從近3年發(fā)展趨勢來看,團體類和營運類下降的趨勢,公交類比例有所提升(詳見上圖),這主要受發(fā)達地區(qū)城市間社區(qū)巴士采購量的增加,帶來新的變化。
 
 
從品牌銷量來看,柯斯達、廈門金旅、江鈴、蘇州金龍和宇通排名前5位,2014年前4個月合計銷售2915輛,占比82%,2013和2012年同期達到76%和79%。廈門金龍、安凱等品牌排名第6-15位,前十五企業(yè)近3年占比均達到95%以上,充分說明市場競爭來源前15家企業(yè),特別是前5家企業(yè)的影響。受自主品牌拉動以及國家公務用車政策的影響,導致豐田柯斯達品牌近3年市場份額逐年下降。

近三年考斯特市場按品牌銷售分析
 
從區(qū)域市場流向來看,廣東、山東、上海、江蘇和北京排名前5位,2014年前4個月合計銷售1524輛,占比43%,2013和2012年同期分別達到32%和33%。浙江、福建、四川等排名第6-15位,合計銷售1279輛,占比36%,2013和2012年同期分別為39%和38%。從區(qū)域分布來看,考斯特市場與團體車有相似之處,均與地方經濟實力有關。

近三年考斯特市場區(qū)域流向分析
 
綜上所述,2014年前四個月國內整體上牌量達到5萬多輛,同比2013年下滑幅度較為明顯,同比2012年略有下滑。從車輛使用性質來看,營運和校車受高鐵和國家政策不明朗,市場將為進一步低迷;受國家政策的影響,公交和新能源車發(fā)展趨勢良好;隨著大氣污染整治,黃標車更新以及城鄉(xiāng)公交一體化改造,團體客車、考斯特和農村客運市場會有所放量,市場保持相對穩(wěn)定狀態(tài)。
 
對下半年市場的判斷,從往年的銷售來看,下半年市場銷量將占據全年的55%,特別是2015年元月1日起實施國四排放標準,對第4季度市場的放量將帶來較大促進作用。但是,由于公路和校車市場低迷,導致全年整體市場或比2013年同期小幅度下滑,預計國內整體市場上牌量在19.5-20萬輛。從細分市場來看,公交車和新能源車形勢較好,特別是新能源汽車政策44號文規(guī)定:所有插電式混合動力車全國可以銷售,純電動還是原來40個城市,這一政策的頒布,將加大插電式混合動力客車市場銷售。預計,全年營運車4萬輛,公交車6.5萬輛,校車2萬輛,新能源車1-1.5萬輛,團體車1.6萬輛,農村客運3.2萬輛以及考斯特1.3萬輛。
專題策劃:躍然 制作:乜曉明 張高洋 美工:陳苗 設計:肖軍
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