江蘇區(qū)域是全國(guó)新能源客車(chē)銷量最多的省份，因此筆者近期花費(fèi)了近半個(gè)月的時(shí)間專門(mén)對(duì)江蘇區(qū)域2015年1-7月新能源客車(chē)的市場(chǎng)銷量情況進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，并整理如下：
一、2015年江蘇省對(duì)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策的調(diào)研分析
1、補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象
省級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)貼的對(duì)象為公共服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)者(包括公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)、物流、旅游、電力、通勤等)、私人消費(fèi)者(僅限于購(gòu)置乘用車(chē));承建公共服務(wù)領(lǐng)域充換電設(shè)施的服務(wù)運(yùn)營(yíng)單位。省級(jí)財(cái)政資金獎(jiǎng)勵(lì)的對(duì)象為省內(nèi)新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。
2、補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)范圍
省級(jí)財(cái)政資金對(duì)購(gòu)置《節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程推薦車(chē)型目錄》中純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)(含增程式)和燃料電池汽車(chē)的省內(nèi)消費(fèi)者給予補(bǔ)貼;對(duì)承建公共服務(wù)領(lǐng)域充電設(shè)施建設(shè)服務(wù)運(yùn)營(yíng)單位給予補(bǔ)貼;對(duì)研發(fā)新能源汽車(chē)產(chǎn)品并列入2015年國(guó)家《節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程推薦車(chē)型目錄》的省內(nèi)企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)。
3、省級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)
(1)車(chē)輛購(gòu)置補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
10米以上純電動(dòng)客車(chē)補(bǔ)貼20萬(wàn)元/輛;6-10米純電動(dòng)客車(chē)按電池容量每千瓦時(shí)補(bǔ)貼1200元(最高不超過(guò)國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的40%。對(duì)應(yīng)用于城鄉(xiāng)公交領(lǐng)域的6-8米純電動(dòng)客車(chē)補(bǔ)貼12萬(wàn)元/輛、8-10米純電動(dòng)客車(chē)補(bǔ)貼16萬(wàn)元/輛);
10米以上插電式混合動(dòng)力客車(chē)(含增程式)補(bǔ)貼10萬(wàn)元/輛【10米以下的插電沒(méi)有補(bǔ)貼】;
純電動(dòng)專用車(chē)按電池容量每千瓦時(shí)補(bǔ)貼800元(最高不超過(guò)6萬(wàn)元);
純電動(dòng)乘用車(chē)軸距大于2.45米每輛補(bǔ)貼2.4萬(wàn)元、軸距小于2.45米每輛補(bǔ)貼1.8萬(wàn)元、軸距小于2.2米每輛補(bǔ)貼1萬(wàn)元;
插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)(含增程式)每輛補(bǔ)貼1.4萬(wàn)元;
燃料電池乘用車(chē)(5座及以下)7.2萬(wàn)元/輛;
燃料電池客車(chē)(9座及以上)18萬(wàn)元/輛;
10米以上超級(jí)電容、鈦酸鋰客車(chē)6萬(wàn)元/輛。
(2)充電設(shè)施補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
按充電樁充電功率對(duì)充電設(shè)施建設(shè)給予補(bǔ)貼，交流充電樁每千瓦800元、直流充電樁每千瓦1200元。
(3)新能源汽車(chē)產(chǎn)品研發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)省內(nèi)企業(yè)新研發(fā)的具有較高技術(shù)水平、較好節(jié)能減排效果，且列入《節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程推薦車(chē)型目錄》的新能源汽車(chē)基礎(chǔ)車(chē)型給予一次性資金獎(jiǎng)勵(lì)。
純電動(dòng)專用車(chē)每個(gè)車(chē)型50萬(wàn)元;
6-10米純電動(dòng)客車(chē)及10米以上插電式混合動(dòng)力客車(chē)(含增程式)每個(gè)車(chē)型60萬(wàn)元;
10米以上純電動(dòng)客車(chē)及乘用車(chē)(含純電動(dòng)、插電式和增程式)每個(gè)車(chē)型80萬(wàn)元。
在基礎(chǔ)車(chē)型基礎(chǔ)上儲(chǔ)能裝置和驅(qū)動(dòng)裝置至少有一項(xiàng)發(fā)生變化的擴(kuò)展車(chē)型按照基礎(chǔ)車(chē)型獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的40%執(zhí)行。納入省財(cái)政補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)的新能源汽車(chē)產(chǎn)品需滿足一定的技術(shù)要求
4、省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)資金實(shí)行按季撥付，于每季度結(jié)束后30個(gè)工作日內(nèi)將資金下達(dá)至各省轄市財(cái)政局。各省轄市財(cái)政局和新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用牽頭部門(mén)，于季度結(jié)束后15個(gè)工作日內(nèi)，向省財(cái)政廳和省經(jīng)濟(jì)和信息化委提交本地區(qū)(包括所轄的縣(市)、區(qū))申請(qǐng)撥付資金報(bào)告、新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金匯總表(附件2)、相關(guān)申請(qǐng)材料，以及本地區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼資金安排方案。
二、江蘇區(qū)域1-7新能源客車(chē)銷售數(shù)據(jù)分析
1、根據(jù)上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，江蘇區(qū)域2015年1-7月累計(jì)銷售6米以上新能源客車(chē)1094輛，占據(jù)全國(guó)市場(chǎng)大約7.6%的比例，處于各省份銷量之首。其中純電動(dòng)客車(chē)銷售722輛，插電式混合動(dòng)力客車(chē)銷售342輛;燃料電池客車(chē)銷售30輛。
2015年1-7月江蘇區(qū)域新能源客車(chē)銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
從上圖表看出：純電動(dòng)客車(chē)銷量占據(jù)了江蘇區(qū)域新能源客車(chē)66%的市場(chǎng)權(quán)重，占據(jù)了絕對(duì)的主體地位;插電式混合動(dòng)力客車(chē)占據(jù)了31.3%的市場(chǎng)權(quán)重，燃料電池客車(chē)銷量權(quán)重最小，只有2.7%。
2、按長(zhǎng)度段劃分，對(duì)2015年1-7月江蘇區(qū)域新能源客車(chē)銷量分析
由上圖表可知，6-8米區(qū)間是江蘇區(qū)域2015年1-7月銷量最大的長(zhǎng)度段。占據(jù)權(quán)重33.4%，剛到三分之一，其次是10-11米占據(jù)的權(quán)重為26.6%，再次是11-12米。占據(jù)的權(quán)重為25.1%，最小的是9-10米。進(jìn)一步調(diào)研可知，6-8米新能源客車(chē)全部為純電動(dòng)客車(chē)，主要用于城鄉(xiāng)公交及團(tuán)體接待用車(chē)。
3、按長(zhǎng)短區(qū)間劃分江蘇區(qū)域2015年1-7月純電動(dòng)客車(chē)銷量結(jié)構(gòu)分析
2015年1-7月江蘇區(qū)域純電動(dòng)客車(chē)各長(zhǎng)度段銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
從上圖表可見(jiàn)，6-8米長(zhǎng)度段占據(jù)了江蘇區(qū)域純電動(dòng)客車(chē)近50.6%的市場(chǎng)權(quán)重，也就是說(shuō)超過(guò)一半的純電動(dòng)客車(chē)是6-8米長(zhǎng)度段。其次是10-11米，再次是11-12米，第四是8-9米，且10-11米、11-12米及8-9米銷量比例相差不大，但都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于6-8米長(zhǎng)度段。
4、按長(zhǎng)短區(qū)間劃分江蘇區(qū)域2015年1-7月插電式混合動(dòng)力客車(chē)銷量結(jié)構(gòu)分析
2015年1-7月江蘇區(qū)域插電式混合動(dòng)力客車(chē)按長(zhǎng)度劃分銷量統(tǒng)計(jì)表
可見(jiàn)，江蘇區(qū)域2015年1-7月插電式混合動(dòng)力客車(chē)主要分布在10-11米，其次是11-12米，其他區(qū)間銷量均為零。主要是因?yàn)?0米以下插電式混合動(dòng)力客車(chē)在2015年的國(guó)補(bǔ)和江蘇地補(bǔ)中均為零，一旦沒(méi)有補(bǔ)貼，市場(chǎng)肯定歸零。
三、江蘇各區(qū)域市場(chǎng)2015年1-7月新能源客車(chē)銷售數(shù)據(jù)分析——6個(gè)新能源試點(diǎn)城市推廣新能源客車(chē)的數(shù)量占據(jù)江蘇全省的73%以上比例
根據(jù)最新車(chē)管部門(mén)統(tǒng)計(jì)，江蘇13個(gè)地市2015年1-7月各地區(qū)新能源客車(chē)銷量表
從上圖表可以看出，2015年1-7月江蘇各區(qū)域銷售的新能源客車(chē)數(shù)量很不平衡，但被列入全國(guó)試點(diǎn)推廣的6個(gè)城市(南京、蘇州、常州、南通、揚(yáng)州、鹽城)的銷量占比累計(jì)達(dá)到73.1%，其他7個(gè)未被列入試點(diǎn)城市的銷售數(shù)量占比只有26.9%，可見(jiàn)試點(diǎn)城市的推廣新能源客車(chē)數(shù)量占據(jù)了江蘇區(qū)域的主要陣營(yíng)。主要是因?yàn)樵圏c(diǎn)城市對(duì)新能源客車(chē)都有地方財(cái)政補(bǔ)貼(除省補(bǔ)、國(guó)補(bǔ)外)。
四、江蘇區(qū)域幾個(gè)試點(diǎn)城市新能源客車(chē)(主要是純電動(dòng))售后情況調(diào)研分析
2015年8月上旬，筆者對(duì)純電動(dòng)客車(chē)銷量較大的江蘇地區(qū)的蘇州、常州、揚(yáng)州、南京等幾個(gè)區(qū)域市場(chǎng)抽樣選定了2014年銷售的100輛純電動(dòng)故障發(fā)生頻率進(jìn)行了跟蹤調(diào)研分析，具體如下表：
電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)故障頻次占據(jù)總故障頻次的比例統(tǒng)計(jì)：%
從上表看出，南京、蘇州、常州、揚(yáng)州四個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的抽樣的純電動(dòng)客車(chē)在運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)故障頻次最高的均是電池故障，而且占比都達(dá)到65%以上，換言之，純電動(dòng)客車(chē)出現(xiàn)故障的主要原因是由于電池技術(shù)質(zhì)量的不過(guò)關(guān)導(dǎo)致的。
五、 江蘇區(qū)域純電動(dòng)客車(chē)出現(xiàn)故障的渠道來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研分析
(一)來(lái)源于供應(yīng)商方面的風(fēng)險(xiǎn)
1、目前的電動(dòng)車(chē)供應(yīng)商的自身實(shí)力和誠(chéng)信度方面，能否支撐客車(chē)企業(yè)對(duì)純電動(dòng)車(chē)關(guān)鍵零部件5年10萬(wàn)公里、普通零部件2年5萬(wàn)公里的保修承諾?
2、如供應(yīng)商與客車(chē)企業(yè)的協(xié)議終止后，能否保證零部件繼續(xù)以合理價(jià)格供應(yīng)售后市場(chǎng)?具體有以下方面：
零部件方面
1、動(dòng)力電池：按照純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)準(zhǔn)入文件的要求，生產(chǎn)廠家對(duì)客戶車(chē)輛的動(dòng)力電池要進(jìn)行終身維修，即使車(chē)輛報(bào)廢后也要對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行有償回收。目前所有車(chē)輛在銷售時(shí)，經(jīng)銷商都回避了把客車(chē)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定告知客戶，導(dǎo)致客戶對(duì)此一無(wú)所知。今后在處理此類問(wèn)題時(shí)，易產(chǎn)生各種爭(zhēng)執(zhí)、糾紛和投訴。
2、零部件質(zhì)量：基于市場(chǎng)和銷售方面的原因，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審和篩選倉(cāng)促。部分供應(yīng)商產(chǎn)品的供應(yīng)能力、質(zhì)量穩(wěn)定性有欠缺，導(dǎo)致目前純電動(dòng)車(chē)故障率超高和維修配件供應(yīng)困難。
3、零部件價(jià)格：純電動(dòng)車(chē)的專用零部件普遍價(jià)值較高�？蛻衄F(xiàn)在極為低廉的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)整車(chē)，車(chē)輛超出保修期后，面對(duì)動(dòng)輒數(shù)千上萬(wàn)元的維修配件，產(chǎn)生抱怨在所難免。
(二)來(lái)源于故障處理方面的風(fēng)險(xiǎn)：
1、故障率高;
2、目前客車(chē)企業(yè)各服務(wù)站的技術(shù)人員，對(duì)純電動(dòng)車(chē)的結(jié)構(gòu)、工作原理、故障排除不一定太熟悉。對(duì)純電動(dòng)部分故障的處理，人員、檢測(cè)設(shè)備多依賴供應(yīng)商，如今后供應(yīng)商發(fā)生變更，是否會(huì)導(dǎo)致后續(xù)服務(wù)受到影響?
3、純電動(dòng)車(chē)的發(fā)生故障后，往往需要外出服務(wù)和拖車(chē)救援，導(dǎo)致保修費(fèi)用高。加上處理問(wèn)題的時(shí)間長(zhǎng)，影響客戶的正常使用，客戶抱怨較大。
4、車(chē)內(nèi)電控程度高，高壓電器多，線路設(shè)計(jì)還在更改中。車(chē)輛投放市場(chǎng)前，未經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期高溫實(shí)驗(yàn)，導(dǎo)致起火的風(fēng)險(xiǎn)大大高于傳統(tǒng)動(dòng)力車(chē)輛。2014年及2015年1-3月，很多區(qū)域市場(chǎng)已發(fā)生車(chē)輛高配盒內(nèi)接觸器起火故障。
(三)來(lái)源于配套設(shè)施方面的風(fēng)險(xiǎn)
1、車(chē)輛銷售時(shí)，經(jīng)過(guò)經(jīng)銷商銷售的純電動(dòng)客車(chē)，沒(méi)有向客戶說(shuō)明：純電動(dòng)客車(chē)有幾種充電方式、每種方式所需的充電時(shí)間和對(duì)電壓、負(fù)荷的要求等。導(dǎo)致前期部分車(chē)輛或因充電時(shí)線路過(guò)載產(chǎn)生高溫，或因充電時(shí)間長(zhǎng)導(dǎo)致客戶抱怨。
2、經(jīng)銷商和售后服務(wù)部沒(méi)有對(duì)終端客戶進(jìn)行基礎(chǔ)培訓(xùn)。目前由于純電動(dòng)客車(chē)技術(shù)質(zhì)量還不完全成熟，給客戶帶來(lái)的不便在所難免。盡管客車(chē)企業(yè)會(huì)盡最大努力去處理純電動(dòng)客車(chē)的故障，但給客戶帶來(lái)的損失可能無(wú)法避免，由此給客戶帶來(lái)的不滿也是常有的事。有些客戶忍受不了客車(chē)企業(yè)的處理方法和處理效果，而且協(xié)商無(wú)果，在這種情況下，客戶有可能采取法律途徑和媒體曝光途徑，這可能會(huì)由于法律糾紛或者輿論導(dǎo)向給客車(chē)企業(yè)帶來(lái)不利，最終會(huì)導(dǎo)致客車(chē)企業(yè)品牌形象的受損，這樣的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)是最大的風(fēng)險(xiǎn)。
