一、上游行業(yè)分析
商用車產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)中，所涉及的行業(yè)主要包括金屬采選業(yè)、儀器儀表業(yè)、皮革毛皮及其制品業(yè)、機械制造業(yè)、黑色金屬冶煉加工業(yè)、橡膠品制品業(yè)、化學(xué)原料制品業(yè)等眾多行業(yè)，如下表展示出了汽車制造業(yè)每增加一元，上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增值情況。
圖表1：汽車制造業(yè)對上游產(chǎn)業(yè)的拉動效應(yīng)
由此看來，汽車市場可汽車工業(yè)是一個1∶10的產(chǎn)業(yè)，即汽車工業(yè)1個單位的產(chǎn)出，可以帶動整個國民經(jīng)濟各環(huán)節(jié)總體增加10個單位的產(chǎn)出。汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動了鋼鐵、石化、有色金屬、塑料、橡膠、玻璃等上游原材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
在整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，汽車零部件產(chǎn)業(yè)是其至關(guān)重要的一個環(huán)節(jié)。
要提高整車技術(shù)水平，相關(guān)零部件配套體系非常重要。目前，國內(nèi)內(nèi)燃機企業(yè)用于商用車的重型柴油發(fā)動機大多數(shù)采用了電控系統(tǒng)，排放也達到了國Ⅲ標(biāo)準，有一些企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)達到國Ⅳ、國Ⅴ標(biāo)準。國Ⅲ產(chǎn)品已成為常態(tài)。隨著國內(nèi)商用車零部件制造企業(yè)研發(fā)能力的增強和產(chǎn)品技術(shù)升級的加快，和過去單純的技術(shù)引進不同，目前從產(chǎn)品設(shè)計到樣機開發(fā)直至產(chǎn)品批量生產(chǎn)大部分都由國內(nèi)企業(yè)自主完成，有些新產(chǎn)品技術(shù)水平已達到世界先進水平。商用車關(guān)鍵零部件中的發(fā)動機、變速器、車橋等項目的技術(shù)升級步伐也在加快。應(yīng)用新技術(shù)的產(chǎn)品不斷推向市場。在商用車領(lǐng)域，已形成以我為主、集成創(chuàng)新的主導(dǎo)開發(fā)模式，根據(jù)整車比例，自主品牌柴油機市場份額已經(jīng)占國內(nèi)市場的60%以上。
我國商用車零部件發(fā)展也存在較為嚴峻的問題。商用車關(guān)鍵零部件電子化程度日益提高，是我國商用車行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。在我國汽車排放標(biāo)準從國Ⅱ向國Ⅲ升級的過程中，商用車關(guān)鍵零部件過分依賴外國公司，巨大的利益白白送給國外。而如今，我國汽車排放標(biāo)準面臨又一次升級。
國際金融危機爆發(fā)以來，中國市場像一塊巨大的磁石，吸引著全球汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的技術(shù)、資金和人才。這為我國商用車技術(shù)升級提供了非常好的機遇，本土企業(yè)便于購買技術(shù)、品牌，將有助于提升是零部件技術(shù)和整車開發(fā)技術(shù)，增強品牌卡車的發(fā)展后勁。
在零部件進出口貿(mào)易中，我們分別統(tǒng)計了30座及以上機動客車、非公路用自卸車、輕型柴油及汽油貨車、重型貨車四大類車型的零部件進出口情況，從數(shù)據(jù)上來看，商用車關(guān)鍵的零部件進口量還保持較高的水平，如變速箱等，大部分的零部件國產(chǎn)化程度一般比較高，進口需求少，同時出口量也相對較大。
詳細統(tǒng)計情況如下2表：
圖表2：2009年中國部分商用車用零部件出口情況
圖表3：2009年中國部分商用車用零部件進口情況
二、下游行業(yè)分析
從產(chǎn)業(yè)下游角度來看，汽車產(chǎn)業(yè)將延伸到公路建設(shè)、交通運輸、金融信貸、汽車維修、保險等服務(wù)業(yè)，，如下表展示出了汽車制造業(yè)每增加一元，下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增值情況。
圖表4：汽車制造業(yè)對下游產(chǎn)業(yè)的拉動效應(yīng)
由于汽車產(chǎn)業(yè)有著巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和對上下游產(chǎn)業(yè)的帶動作用，因此它不僅提供了很多直接的就業(yè)機會，還帶動了很大比例的間接就業(yè)。在幾個主要的汽車生產(chǎn)國家中，與汽車相關(guān)的工業(yè)和服務(wù)業(yè)都擁有較大的就業(yè)人數(shù)，尤其是汽車服務(wù)業(yè)的就業(yè)人數(shù)自20世紀80年代以來有了大幅度的增長，就業(yè)比重明顯提高。
三、上下游行業(yè)變動對商用車行業(yè)的影響分析
1、基礎(chǔ)設(shè)施對商用車行業(yè)的影響
對我國商用車行業(yè)產(chǎn)生巨大影響的因素將是物流運輸業(yè)和新能源技術(shù)應(yīng)用。然而，這兩大因素的發(fā)展，離不開國家對基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè)和完善，這將關(guān)系到我國商用車未來發(fā)展的趨勢。
首先，作為物流行業(yè)基礎(chǔ)運輸單位的商用車，道路路面情況的好壞，將直接影響到物資配送效率高低。對于載重量達數(shù)十噸的商用車來說，路面情況不好可能直接導(dǎo)致車輛橋、梁等關(guān)鍵承重部位受損。
其次，商用車的行駛里程較高，對‘續(xù)航能力’有著較高的要求。商用車往往穿梭在郊區(qū)、農(nóng)村的道路上，由于這些區(qū)域道路資源有限，各種維修保障、保養(yǎng)維護和燃料供給根本無法滿足商用車輛的持續(xù)運作。因此，配套設(shè)施的建設(shè)和完善將直接影響到商用車運營。
2、石油對商用車行業(yè)的影響：
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2009年我國累計進口原油2.04億噸，年度進口規(guī)模首次突破2億噸，比上年(下同)增長13.9%；價值892.6億美元，下降31%；進口平均價格為每噸438美元，下跌39.4%。
沙特阿拉伯、安哥拉和伊朗為前三大進口來源地。2009年我國分別從沙特阿拉伯、安哥拉和伊朗進口原油4186萬噸、3217萬噸和2315萬噸，分別增長15.1%、7.6%和8.6%，上述三者合計占我國原油進口總量的47.7%。
圖表5：2009年中國原油的主要進口總量和增長率統(tǒng)計圖
受全球經(jīng)濟逐步企穩(wěn)的影響，國際油價從2009年1月20日觸及的每桶32.70美元低位持續(xù)上揚至近期的80美元高位，其中12月份國際油價維持在每桶70-80美元之間，月末受全球遭遇大范圍寒潮和美國原油庫存下降等因素影響，國際油價開始振蕩走高。
2010年國內(nèi)石油需求增速將加快回升。預(yù)計石油表觀消費量為43040萬噸，同比增長5.4%；原油表觀消費量41020萬噸，增長5.7%。汽油需求繼續(xù)較快增長，柴油需求增速回升，煤油需求增速下滑，而原油生產(chǎn)增長有限，成品油生產(chǎn)將較快增長，具體預(yù)測數(shù)據(jù)如下圖表所示：
圖表6：2010年國內(nèi)原油、石油和主要油品需求預(yù)測
圖表7：2010年國內(nèi)原油產(chǎn)量、加工量和主要油品產(chǎn)量預(yù)測
預(yù)計2010年國際油價繼續(xù)維持高位振蕩，但伊朗等其他主要產(chǎn)油國政局動蕩可能再次成為影響油價的主要風(fēng)險因素。高價位的石油在一定程度上會抑制中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
3、汽車零部件對汽車行業(yè)的影響：
作為整車上游產(chǎn)業(yè)，汽車零部件大約占到整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈50%的價值。伴隨著汽車工業(yè)的高速發(fā)展，汽車摩托車零配件行業(yè)在整個汽車產(chǎn)業(yè)中的占比迅速提高，其產(chǎn)值也從2000年的616億元增長到2007年的4946億元，增長了7倍。汽車零部件原材料主要為鋼材、橡膠、塑料、其它織物等，上游價格最終由鋼鐵、石油、天膠等大宗商品決定。
中國汽車零部件2008年出口額為350.5億美元，而2002年為48.4億美元，增長非常迅速。出口金額國別構(gòu)成中，美國占30%，其次為日本、韓國。
隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，中國零部件出口將會恢復(fù)強勁的增長勢頭，但仍然主要面向維修市場。中國汽車市場需求總量大，產(chǎn)品品種、檔次覆蓋面寬；國家鼓勵整車合資企業(yè)和自主品牌企業(yè)自主開發(fā)新車型，為中資零部件企業(yè)創(chuàng)造了配套的機會；跨國零部件公司會加大在中國市場的投入，為中小零部件企業(yè)提供了二、三級配套的機會。因此，中國汽車零部件出口產(chǎn)業(yè)技術(shù)和研發(fā)水平提高，都將促進商用車行業(yè)的快速發(fā)展。
