11月9日，由中國公路學(xué)會客車分會、中國公路車輛機械有限公司、歐科佳(上海)汽車電子設(shè)備有限公司共同舉辦的第15屆客車市場研究會在廣西桂林召開。會上，中通客車品牌文化部部長李篤生作了題為《公交客車市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢》的報告，詳細(xì)分析了2017年的市場發(fā)展情況并展望了2018年的市場走向。

　　一、2017市場形勢分析

　　行業(yè)大幅下滑，為多年來罕見。

　　根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，1—9月份，客車行業(yè)銷售5米以上公交客車共計46588萬輛，同比下滑27.4%。公交客車經(jīng)過連續(xù)大幅增長后，近年首次出現(xiàn)大幅下滑趨勢。

　　公交產(chǎn)品出現(xiàn)重大結(jié)構(gòu)性變化。

　　從車身長度看，2016年的熱點8米車型成為今年的下滑重災(zāi)區(qū)。除10—11米外，其他各區(qū)段的銷量都出現(xiàn)下降。

　　新能源公交下滑超三成，但已成為公交客車的絕對主力。

　　根據(jù)客車信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2017年1—9月份，5米以上新能源公交客車共計銷售32785輛，比2016年同期46999輛下降30%。傳統(tǒng)客車下滑20%。

　　公交客車的新能源化率保持在70%以上。新能源公交已成為公交客車市場的絕對主力。

　　同時，市場存量公交客車新能源化率達到27.1%，公交客車的新能源化已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。

　　其中，純電動公交大幅下滑，混合動力客車降幅近二成。

　　純電動客車財政補貼普遍大幅下降50%以上，市場和客戶購買新能源客車的積極性大大降低。

　　根據(jù)上傳合格證數(shù)據(jù)，純電動公交車前三季度大幅下滑35%，混合動力客車下降19%?；旌蟿恿蛙囋谛履茉纯蛙囍械恼急忍嵘?2%。

　　此外，8米—9米混合動力客車銷售占比提升到19%以上，得益于新一輪補貼政策將10米以下車型繼續(xù)納入補貼范圍。

　　公交客車市場熱點輪換明顯。

　　在公交客車的銷售大省中，2016年的熱點市場如山東、浙江、北京、河北、陜西等市場，出現(xiàn)大幅下滑;而遼寧、黑龍江、安徽、吉林、廣東等市場出現(xiàn)較大增長。

　　其中，廣東、河南、江蘇、安徽、遼寧、湖南、浙江成2017年重點采購大省。

　　市場從7月份開始回暖，但復(fù)蘇未達預(yù)期。

　　天然氣公交波瀾不驚，略微下降。

　　天然氣客車由去年的3770輛，微增至今年的4012輛，增幅6%，市場整體沒有起色。油氣差價擴大，新能源補貼政策退坡，使天然氣公交略增，但在公交新能源化的背景下，燃?xì)饪蛙噷⒊蔀檫吘壔募?xì)分市場。

　　風(fēng)口過后，行業(yè)新格局!5米以上公交客車企業(yè)排名五年大變樣。

　　新能源客車的地方保護仍待破解。

　　1—8月我國客車出口共計40524輛，比2016年同期的39678輛增長2.1%。但縱觀2017年以前，新能源公交車的出口量除了在新加坡、歐洲部分地區(qū)有少量出口外，其余地區(qū)基本空白。今年，我國新能源公交車在荷蘭、巴黎等歐洲國家均有斬獲?？梢?，中國新能源公交客車已經(jīng)開始批量走向海外。

　　二、2017—2018主要影響因素分析

　　宏觀經(jīng)濟繼續(xù)向好，這是客車市場保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)力量。

　　國家統(tǒng)計局公布，前三季度我國GDP增速為6.9%，持續(xù)向好?？蛙嚨脑鏊倥c宏觀經(jīng)濟強相關(guān)，我國宏觀經(jīng)濟向好使得客車整體不會出現(xiàn)大幅下滑的可能性。

　　中央地方政策暖風(fēng)頻吹，單一補貼發(fā)展為組合拳。

　　今年，從國家到地方陸續(xù)推出了多項行業(yè)政策，助力整個新能源行業(yè)的規(guī)范和良性發(fā)展。

　　城市化率迅速提高，城市公交迅猛發(fā)展，公共交通優(yōu)先逐步得到落實

　　“十二五”以來，我國經(jīng)濟社會快速發(fā)展，城鄉(xiāng)、區(qū)域一體化進程迅速推進，城鎮(zhèn)化和機動化進程逐步加快，公共交通在城市交通系統(tǒng)中的主體地位已經(jīng)確立，公共交通出行分擔(dān)率不斷提升，公交客車數(shù)量迅速發(fā)展。

　　大幅下滑的補貼新政使新能源客車面臨巨大壓力。

　　國補大幅下滑，同時提出地方補貼不得超過中央補貼50%;續(xù)駛里程、單位載質(zhì)量能耗等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)加嚴(yán)，《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》需重新核定，整車企業(yè)需要優(yōu)化設(shè)計產(chǎn)品、重新申報推薦目錄，需要1—3個月時間周期;累計行駛里程達到3萬公里后才能申請補貼，影響了純電動租賃旅游、團體客車等細(xì)分市場的銷售，并影響了企業(yè)現(xiàn)金流。

　　地方補貼政策滯后于國家政策推出，是今年市場低開高走的一大因素。

　　新補貼政策要求首次對地方補貼有明文規(guī)定，地方補貼不得超過中央補貼額的50%。在此規(guī)定指導(dǎo)下，各地方主管機構(gòu)陸續(xù)出臺新的補貼政策，這是推動新能源客車市場推廣的落地性文件，但許多地方推出緩慢，使公交公司年初和上半年觀望無法采購。這些地方政策落實后，對下半年新能客車實現(xiàn)“低開高走”的局面是重要促進。

　　近年公交客車的大躍進為公交市場調(diào)整埋下伏筆。

　　公交客流量開始出現(xiàn)拐點，公交車需求受到抑制。

　　2018年政策調(diào)整預(yù)期或?qū)κ袌鲂纬伞靶_擊”。

　　目前，市場上傳言2018年新能源客車補貼政策再度調(diào)整，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上下調(diào)20%。如果傳言成真，或?qū)?018年一季度市場形成“小沖擊”，但在核心零部件價格不斷下調(diào)，整車價格下降、性能提升的情況下，對整個市場影響不大。

　　三、2018年市場預(yù)測

　　預(yù)期政策再度調(diào)整之下，行業(yè)將進入短期洗牌的“后補貼時代”。

　　2015年以來，新能源客車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，整車及零部件企業(yè)大上產(chǎn)能，行業(yè)外企業(yè)爭相進入，國家政策連續(xù)調(diào)整及今年的市場表現(xiàn)給行業(yè)沷了一盆冷水。

　　在風(fēng)口上，豬都能飛起來，但只有大潮退去，才知道誰在祼泳!市場真正的競爭由此展開。

　　標(biāo)準(zhǔn)提高、補貼坡退，三萬公里運營里程要求，都對客車企業(yè)的技術(shù)研發(fā)、成本控制、資金實力提出了嚴(yán)峻考驗，部分企業(yè)將在這一輪競爭中敗下陣來。未來公交客車行業(yè)競爭格局仍將變化。

　　公交市場嚴(yán)重透支，2018年仍處于恢復(fù)階段。

　　公交市場剛性需求為市場恢復(fù)提供支撐。

　　根據(jù)我國城市公交車運營要求，新能源公交車特別適于這一市場，滿足了未來這一市場持續(xù)發(fā)展的需求。同時，隨著我國城鎮(zhèn)化進程的加快，和城市公交優(yōu)先政策的深入，以新能源為重點的公交客車仍將是我國客車市場的關(guān)鍵部分。

　　雖市場短期有波動，但剛性需求仍存，公交市場的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展長期看好。

　　蘿卜+大棒，國家對新能源汽車推廣設(shè)定要求指標(biāo)。

　　我國新能源客車市場導(dǎo)入期已經(jīng)結(jié)束，公交電動化轉(zhuǎn)型趨勢不可逆轉(zhuǎn)。

　　我國新能源客車?yán)塾嬩N售突破27萬輛，2016-2017年，公交客車的新能源化率保持在80%。新能源公交已成為公交客車市場的絕對主力。中國新能源客車發(fā)展出現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，市場導(dǎo)入期已經(jīng)結(jié)束。

　　2017年2月3日，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，其中規(guī)劃到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合交通運輸體系，在地市級及以上城市全面推進公交都市建設(shè)。各地方也都推出了相應(yīng)規(guī)劃及政策。

　　根據(jù)統(tǒng)計，截止2016年底，公交車保有量61萬輛，其中新能源公交22萬輛，傳統(tǒng)公交39萬輛，根據(jù)各地新能源公交推廣計劃，至2020年，為實現(xiàn)對傳統(tǒng)公交的替代，以新能源為主的公交客車采購量仍然相當(dāng)可觀。

　　政策坡退、性價比提升，新能源公交車正逐步同市場接軌。

　　產(chǎn)能過剩，新能源公交客車核心零部件成本下降進一步提升整車性價比。

　　2015和2016年動力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能是結(jié)構(gòu)性過剩，其特點是劣質(zhì)產(chǎn)能過剩和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，需求淡季過剩，但2017年已經(jīng)是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能過剩。

　　2017年，有效產(chǎn)能已超過100GWh，遠(yuǎn)高于需求總量。因此， 隨著行業(yè)進入者不斷增多，企業(yè)持續(xù)擴產(chǎn)，行業(yè)競爭將不斷加劇。

　　同時，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，指出到2020年，動力電池成本降至1元/瓦時以下 。從最初的4000多元，到目前的1500元左右，預(yù)計動力電池價格未來仍將下滑。

　　2017年綜合預(yù)測——下滑：

　　市場銷量全年沒有想象中那么悲觀，市場持續(xù)發(fā)展的利好因素仍在;補貼退坡帶來的回調(diào)是短期的，公交客車市場從2017年下半年已逐漸回歸正常發(fā)展軌道;各地地補政策出臺，公交公司招標(biāo)已經(jīng)展開，第四季度環(huán)比將有較大增長，但同比仍將下滑。

　　預(yù)計2017年5米以上公交客車銷量9萬—9.5萬輛，同比下降20%—25%左右。其中新能源公交客車將達到7萬輛左右，同比下降30%。

　　2018年綜合預(yù)測——謹(jǐn)慎樂觀。

　　根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，未來公交市場沒有想象中那么悲觀，市場持續(xù)發(fā)展的利好因素仍在;補貼退坡帶來的回調(diào)是短期的，2018年將迎來公交市場的正增長，但明年公交市場仍處恢復(fù)期;市場對于坡退已經(jīng)逐步適應(yīng)，新能源客車成本的不斷降低和性價比的不斷提升將對沖這種坡退;各地公交公司的硬性置換要求;新能源公交車運營補貼;新能源客車認(rèn)可度提高，用戶滿意度較高，新能源公交客車剛性需求將成未來市場的主要支撐因素;目前公交客車存量過剩及公交客流下降將為市場恢復(fù)至2016年的水平形成阻礙;新能源公交出口或能為行業(yè)帶來驚喜。

　　預(yù)計2018年5米以上公交客車銷量10.5萬-11萬輛左右，同比增長10%-15%。其中新能源公交客車將達到9萬-9.4萬輛左右，同比增長30%，均難以恢復(fù)至2016年的水平。