今年7月，價格在90萬元以上的高檔客車市場與去年同期比整體降幅為17.54%，降幅比前6個月有減緩(1~6月降幅為21.47%)的跡象，但在不同的價格細(xì)分區(qū)間卻產(chǎn)生了不同的特點(diǎn)。價格在90萬元以上的高檔豪華客車2009年1~7月份共計銷售1034輛，比去年同期1254輛少銷售220輛，與往年的1~7月份比較，出現(xiàn)了近5年來第一次下降幅度超過兩位數(shù)的趨勢，說明金融危機(jī)對客車市場的整體環(huán)境仍然在繼續(xù)影響，對高檔客車市場的影響也不例外。但影響的力度正在逐步減弱。
 
    近5年高檔客車銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計

    1. 2005年~2008年，價格在90萬元以上的豪華客車銷售情況統(tǒng)計(表1)

    由表1我們可以看出：從2005年到2006年，價格在90萬元以上的客車銷量一直小于2000輛，2007年銷量超出2000輛，達(dá)到2086輛，2008年達(dá)到歷史最高值2336輛，而從2005年1~7月到2008年1~7月，銷量也一直處于上升狀態(tài)，但2008年1~7月后就出現(xiàn)拐點(diǎn)了。

    2. 按價格區(qū)間劃分統(tǒng)計2005年1~7月至2009年1~7月高檔豪華客車銷售數(shù)據(jù)(表2)

    (1) 2005年1~7月份到2009年1~7月份，對價格在90萬元~150萬元之間的銷售情況分析可知，此區(qū)間的客車銷售除2008年到2009年是下降外，其余年份都呈現(xiàn)上升趨勢(表3)。

    (2)2005年1~7月到2009年1~7月，對價格在150~200萬元的銷售情況分析：此區(qū)間的銷量從2005年到2008年一直呈現(xiàn)上升趨勢，到2009年7月又出現(xiàn)下滑趨勢，銷量變化的規(guī)律與90~150萬元區(qū)間的相似(表4)。從2005年的277輛逐漸增加到2008年的351輛，2009年又突然下降到281輛。盡管上升幅度是近幾年高檔客車在價格細(xì)分市場中是比較大的，但基數(shù)仍然比較小，說明高端客車產(chǎn)品在150200萬元這個價格區(qū)間的市場容量并不一定就很大，2009年17月比2008年同期減少了70輛，同比下降19.94%。盡管這幾年各主流廠家都推出了13.7m的特大型客車產(chǎn)品，從銷量上看仍然不能算主流產(chǎn)品。

    (3)2005年1~7月份到2007年1～7月份，從價格在200萬元以上的銷售情況分析可知，此區(qū)間的客車銷量逐年呈上升趨勢，到2008年1～7月和2009年1～7月連續(xù)兩年上半年均呈現(xiàn)下降趨勢(表5)?？梢娫?00萬元以上的高端產(chǎn)品領(lǐng)域，銷量在近幾年也無一定的規(guī)律可遵循。

    2009年1~7月高檔客車主要銷售區(qū)域流向

    1. 90萬元以上高檔客車在前10個主流市場的銷售情況

    由表6可以看出：

    (1) 90萬元以上高檔豪華客車主要銷售在廣東、浙江、江蘇、山東、北京、四川、福建、上海、重慶等全國經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的區(qū)域市場。

    (2) 上述10個區(qū)域市場銷售的90萬元以上高檔豪華客車占據(jù)了整個高端市場93.33%的市場份額，比前6個月93.6%的市場集中度下降了0.27個百分點(diǎn)。全國其他區(qū)域只有6.67%的市場機(jī)會。

    (3) 在90萬元以上高端客車流向的主要區(qū)域市場中，廣東是第一大市場，占據(jù)了15.09%的市場份額，浙江是第二大區(qū)域，占據(jù)了14.89%的市場份額；江蘇是第三大區(qū)域，占據(jù)了12.09%的市場份額；山東是第四大區(qū)域，占據(jù)了11.12%的市場份額；遼寧是第五大區(qū)域，占據(jù)了10.15%的市場份額；北京是第六大市場，占據(jù)了9.20%的市場份額。也就是說上述6個區(qū)域占據(jù)了高檔客車近80%的市場份額，這給高檔客車制造企業(yè)在區(qū)域營銷的人力和財力資源投放上進(jìn)一步提供了依據(jù)。

    2. 10個主流市場90萬元以上高檔客車按價格細(xì)分銷售情況

    從表7可以看出，2009年1~7月：

    (1) 按價格細(xì)分，在90~150萬元的價格區(qū)間，銷量最大的是山東市場，達(dá)到77輛，第二是江蘇市場達(dá)均到68輛，第三為廣東市場達(dá)到61輛。

    (2) 按價格細(xì)分，在150~200萬元的價格區(qū)間，銷量最大的是浙江市場，達(dá)到53輛，第二是廣東區(qū)域，達(dá)到48輛，第三為北京區(qū)域市場，達(dá)到32輛。

    (3) 按價格細(xì)分，在200萬元以上的價格區(qū)間，銷量最大的是浙江市場，達(dá)到49輛，第二是廣東區(qū)域達(dá)到48輛，第三為江蘇市場達(dá)到28輛。

    (4) 前10個主流區(qū)域市場在90~150萬元價格區(qū)間的銷量集中度為92.59%；在150~200萬元價格區(qū)間的銷量集中度為92.88%；在200萬元以上的價格區(qū)間的銷量集中度為95.42%，進(jìn)一步說明：價格越高，市場集中度越高，也就是說，隨著價格區(qū)間的增大，銷量在10名以外的其他區(qū)域市場，銷售高檔客車的機(jī)會越來越小，這完全符合高檔客車市場的價格規(guī)律，因?yàn)?，價格越高，經(jīng)濟(jì)購買能力就要求越強(qiáng)，一般經(jīng)濟(jì)不太發(fā)達(dá)的區(qū)域，購買的能力必然隨價格的增大而減小。

    高檔客車銷量下降的原因

    1. 12m以上特大型客車銷量的急劇下降是導(dǎo)致90萬元以上高檔客車銷量的下降的最直接原因

    大于12m的特大型客車2009年上半年銷售897輛，而2008年同期銷售數(shù)量是2233輛，減少了1336輛，減少幅度達(dá)到59.83%，這減少的1300多輛的特大型客車中的價格在90萬元以上，占的比例是大約在50%左右。因此，完全可以說，2009年1~7月90萬元以上高檔客車的全面下降主要是由于12m以上特大型客車銷量的減少而造成的，進(jìn)一步分析可以發(fā)現(xiàn)，在上半年減少的特大型客車中，主要是特大型公交車的減少，而特大型公路客車卻是上升(上升的幅度為45.6%)，但上升的數(shù)量遠(yuǎn)沒有下降的數(shù)量多。

    根據(jù)調(diào)查，大于12m的公路客車主要是13.7m的客車，包括座位車和臥鋪車，目標(biāo)市場主要用于運(yùn)距在300km以上的長途客運(yùn)，目標(biāo)用戶始終把可靠性放在第一，因此大部分客車制造企業(yè)采用進(jìn)口配置和雙橋，這樣就決定了價格必然在90萬元以上，所以，這為2009年1~7月90萬元以上的客車產(chǎn)品銷量起到了很大的遏制作用。

    2. 北京奧運(yùn)會的結(jié)束，導(dǎo)致了高檔客車的銷售空間的減??；金融危機(jī)的侵襲，導(dǎo)致高檔客車銷售環(huán)境的惡化去年國家申辦奧運(yùn)促使了特大型公交車的“井噴”式增長和快速公交系統(tǒng)(BRT)熱的形成。主要銷售區(qū)域在北京、杭州、常州、合肥等大中城市，為當(dāng)年價格在90萬元以上的高端豪華客車的全面增長提供了強(qiáng)有力的支持。尤其是有些大城市掀起的“BRT”熱，更為高端豪華客車的增長起到了推波助瀾的作用，這在以前幾乎沒有，隨著國內(nèi)生產(chǎn)18m BRT廠家的逐漸增多，并且主要總成件基本采用了進(jìn)口配置，價格在90萬元以上也是必然，但到2009年，客車市場環(huán)境惡化，很多城市取消了或暫緩購買BRT的計劃，這必然導(dǎo)致2009年1~7月高檔客車市場的萎縮。

    3.“鐵老大”和航空運(yùn)輸?shù)碾p重夾擊，使得高檔客車的處境很尷尬

    火車大面積的提速，動車的增開，飛機(jī)票的降價，使得火車、飛機(jī)、高檔客車等交通工具之間相互競爭更趨激烈，主要表現(xiàn)在爭奪客源和票價折扣上，競爭的結(jié)果必然是高檔客車的客源減少，空載率提高，票價賣不上去，高檔客車經(jīng)營者利潤下降，經(jīng)營風(fēng)險加大，處境很尷尬。尤其是火車的提速，搶走了長途公路客車運(yùn)輸?shù)膬?yōu)質(zhì)客源。比如2009年4月1日動車組的大量增加，公路客運(yùn)在PK火車提速中處于劣勢。

    4. 目標(biāo)用戶的經(jīng)營環(huán)境仍然不好。價格在90萬元以上的高端客運(yùn)市場目前存在著許多困難

    (1) 營運(yùn)線路投資成本增加，一條黃金線路的投資費(fèi)用甚至比車輛的投資成本高出幾倍，投資增長期已過。

    (2) 超長距離的線路效益下滑明顯，出行方式多元化，鐵路提速、民航降價、油料上漲，使?fàn)I運(yùn)成本增加，促使了投資者改變投資策略。

    (3) 國家法規(guī)規(guī)定縮短了營運(yùn)車輛的報廢期間，從而降低了營運(yùn)車輛特別是高檔客車的使用壽命，使用成本增加，客戶的回報率降低。

    5. 旅游市場運(yùn)力過剩，實(shí)際需求大大減少

    根據(jù)市場調(diào)研，今年1~7月，外出旅游的人次比去年同期減少大約在11.2%左右。今年很多區(qū)域市場都表示“兩年內(nèi)不再審批任何新旅游客運(yùn)公司”，因?yàn)槭袌龌具_(dá)到飽和狀態(tài)。在金融危機(jī)的影響下，2009年，旅游市場運(yùn)力過剩的矛盾比以往任何時候都突出，主要表現(xiàn)在三個方面，一是游客減少，需求下降；二是旅游客運(yùn)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，比如，海南省明確提出將加快推進(jìn)旅游車公司化改造工作步伐，通過并購、參股、聯(lián)合等多種方式，對現(xiàn)有旅游車公司以及未滿經(jīng)營期的掛靠車輛進(jìn)行整合，組建大型旅游客運(yùn)集團(tuán)；三是來自于公路客運(yùn)車輛的沖擊，受到火車提速和鐵路客運(yùn)專線的擠壓，大批公路客車面臨停運(yùn)或轉(zhuǎn)線，向旅游市場延伸是一種可靠且高效的選擇，但經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不景氣，必然影響到旅游經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

    6. 高端旅游車市場份額減少也是造成90萬元高檔客車減少的一個因素

    根據(jù)市場調(diào)研，2009年1~7月90萬元以上的高端旅游客車市場所占的總體旅游車的市場份額為0.89%，比去年同期減少0.39%(去年1.28%)。高端旅游客車的目標(biāo)市場主要是高級旅游觀光景區(qū)。但該市場被少數(shù)廠家壟斷。根據(jù)調(diào)查，我國景區(qū)每年的高檔用車需求量約為150~200輛，大部分是價格在90萬元以上的高檔旅游車。到目前為止，在九寨溝、長白山、武當(dāng)山等著名風(fēng)景區(qū)，近幾年來共采購價格在90萬元以上的高檔旅游車達(dá)200輛左右。這基本上被少數(shù)企業(yè)的旅游觀光車所壟斷，越是高檔的景區(qū)，對觀光用車的要求越高，頂級景區(qū)對觀光用車的要求更為苛刻。一般在底盤配置上基本要求是門式橋，進(jìn)口發(fā)動機(jī)和進(jìn)口變速器，懸架系統(tǒng)都要帶進(jìn)口氣囊，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)一般采用進(jìn)口件，離合器一般采用進(jìn)口薩克斯，輪胎采用無內(nèi)胎真空胎，內(nèi)飾系統(tǒng)一般采用豪華內(nèi)飾系統(tǒng)，前風(fēng)窗玻璃采用大曲面的。這是因?yàn)楦邫n旅游觀光車能從安全、環(huán)保、觀光等方面滿足景區(qū)用車的最高標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)統(tǒng)計，2009年1~6月，在11082輛的旅游車銷售中，只銷售了99輛90萬元以上的高檔旅游觀光車，占據(jù)了0.89%的市場份額，說明在我國目前的旅游市場，高檔旅游車還不能成為旅游市場的主流產(chǎn)品，一方面是因?yàn)楦邫n旅游客車的價格太高，另一方面高檔旅游車的目標(biāo)用戶太窄，只適合等級比較高的旅游景點(diǎn)和少量觀光區(qū)用車，尤其在2009年1~7月，金融危機(jī)的沖擊使得很多旅游公司和景點(diǎn)經(jīng)營效益下滑，購買高檔旅游客車的能力和信心均受到了影響和制約。因此，90萬元以上高檔客車在旅游市場受到阻礙是無法避免的。

    7. 受金融危機(jī)的影響，造成國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的惡化，使得出口環(huán)境變得比較差，公路客車在出口方面也受到了很大的影響

    2008年以前很多客車企業(yè)批量出口發(fā)達(dá)國家(如美國、新加坡等)的100萬元以上高檔客車，2009年似乎沒有了這方面的信息，高檔客車產(chǎn)品在出口方面也受到了重創(chuàng)，根據(jù)統(tǒng)計，2009年1～6月公路客車出口同比去年減少50%以上，這對中國公路客車市場是一個不小的影響，90萬元以上的高檔客車市場也不能幸免，直接表現(xiàn)就是銷量減少。

    8. 銀行按揭業(yè)務(wù)門檻的提高，對需要通過融資來購買高檔客車的客戶無疑是一種障礙

    銀行為了降低風(fēng)險，對購買高檔客車客戶資質(zhì)的審核越來越嚴(yán)格，而很多客戶購買90萬元以上高檔客車的資金要靠銀行貸款來解決，因此，擋住了很多有購買愿望而無購買能力的購買者。

    9. 燃油稅的改革和實(shí)施，使得高檔客車的營運(yùn)成本提高7％~10%左右

    因此項(xiàng)成本不能靠提高售票價格(公鐵競爭異常激烈)來消化，使得高檔客車經(jīng)營者經(jīng)營回報率降低，故高檔客車的銷售受到影響也就成為必然。

    10.“五一”黃金周被取消，對客車市場的拉動作用不再

    對下半年高檔客車市場的基本判斷

    對2009年下半年高端客車市場的整體環(huán)境分析：高端客車市場既面臨著有利因素，也面臨著不利因素，但總體來看，有利因素大于不利因素。

    1. 不利方面

    (1) 2009年下半年公路客車市場運(yùn)力過剩的矛盾依然存在。在這種情況下，客運(yùn)經(jīng)營者的經(jīng)營效益越來越差，惡性競爭日益激烈，國家和地方政府紛紛出臺整頓客運(yùn)市場和經(jīng)營掛靠的秩序，使個體購車者比以前可能有所減少。

    (2) 競爭會更為激烈。由于火車提速，鐵路延伸，動車組的增加，客車用戶的客源減少，效益下滑，而且對經(jīng)營的判斷也比較盲目，加上汽車消費(fèi)信貸政策的影響，客戶在購車時越來越看重價格。個別客車企業(yè)為了擴(kuò)大自己的市場份額，在客車產(chǎn)品和服務(wù)沒有明顯差異的情況下，而只能靠赤裸裸的價格戰(zhàn)來吸引客戶。

    (3) 宏觀調(diào)控可能繼續(xù)影響客車行業(yè)，對客車的信貸政策能否從根本上解決，因此，對高端客車的銷售可能還有一些困難。

    (4) 金融危機(jī)尚未見底，仍將繼續(xù)影響高檔客車市場。由于經(jīng)濟(jì)蕭條，出外打工的人們減少，客源減少，高速客運(yùn)必然受到影響，同時下半年高檔客車出口形勢仍然不容樂觀，使得國內(nèi)高檔客車經(jīng)營更加困難。

    2. 有利方面

    (1) 從國內(nèi)環(huán)境看，各個領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)體制改革步伐加快，特別是金融體制和土地管理體制改革保證了信貸和土地的調(diào)控政策得到較好落實(shí)，宏觀調(diào)控的政策效果將進(jìn)一步顯現(xiàn)。煤電油運(yùn)的緊張狀況將進(jìn)一步得到改善。

    (2) 2009年下半年，國家為了拉動內(nèi)需和增加就業(yè)崗位，必然要加大對高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，這對高端客車市場會產(chǎn)生一些積極的作用。2009下半年高速公路里程繼續(xù)增加，這從客觀上會拉動對公路客車，尤其是高檔公路客車的需求。

    (3) 旅游業(yè)在2009下半年會得到一定改善。預(yù)計2009年入境旅游人數(shù)將達(dá)到1.4億人次，外匯收入可達(dá)到300億美元，國內(nèi)旅游收入可達(dá)到5800億元，旅游總收入可達(dá)到9000多億元。這無疑極大的提高了旅游公司購車的積極性，從而會在一定程度上刺激了高檔旅游客車的銷售。

    (4) 城市居民收入繼續(xù)有一定程度增加，中等收入階層消費(fèi)成為城市商業(yè)市場主要推動力量。2009年部分地方政府提高了最低工資標(biāo)準(zhǔn)、提高失業(yè)人員補(bǔ)貼等政策措施。將有更多的地方政府在收入政策上向中低收入者傾斜。公務(wù)員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整將在下半年逐步實(shí)施，公職人員收入水平可能有一定幅度的提高，會帶動城市工薪階層收入水平的提高，有利于擴(kuò)大中等收入群體，挖掘他們發(fā)展型消費(fèi)的潛力，這在一定程度也會刺激高檔公路客車的銷售。

    (5) 2009年下半年城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然會加快，會拉動部分城市高檔客車(BRT)的增長。全國大中城市的BRT項(xiàng)目在停滯了一段時間后還會逐步啟動，恢復(fù)性的增長可能在下半年有所體現(xiàn)。

    3. 銷量預(yù)測

    綜上所分析，對2009年下半年的高檔客車市場有以下基本預(yù)測：

    與2009上半年相比，是不會有太大的變化，但下降的幅度可能會有所減緩，與2008年同期比2009年年終的下降幅度將在10%左右。預(yù)計2009年90萬元以上的高端客車銷量大約在2000~2200輛之間。