一、總體市場情況概述—增長超過30%，各月增幅均為正值(除去2月份因?yàn)榇汗?jié)放假外)
根據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，2015年上半年，價(jià)格在90萬以上的高檔客車銷售共計(jì)2066輛，比2014年同1566輛多500輛，增幅為31.9%，相應(yīng)去年同期2.76%的增幅增加了近29.1個(gè)百分點(diǎn)，增幅明顯加大，增長較為強(qiáng)勁。高檔客車市場如同客車整體市場一樣，受到了多方面因素的影響，但在各個(gè)價(jià)格細(xì)分區(qū)間卻又呈現(xiàn)了不同的特點(diǎn)(后面詳細(xì)分析)，在上半年每個(gè)月份的銷售增幅也不盡相同，具體如下表(表1)
從上圖表可以看出，2015年上半年高檔總體增幅為31.9%，但2月份的銷售增幅為負(fù)值，其余5個(gè)月的增幅為正。其中4月增幅最大�？梢�，2015年上半年高檔客車市場增長強(qiáng)勁，是近幾年沒有過的，主要是大中型新能源客車銷量猛增，在這些增加的新能源客車中，有一部價(jià)格在90萬以上(如大型純電動(dòng)客車扣除國家補(bǔ)貼后價(jià)格仍然在90萬以上)，從而促進(jìn)了90萬以上高檔客車市場的增長，并非是高檔公路和旅游客車的市場利好所致。
二、近8年上半年高檔豪華客車的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析---90-150萬和150-200萬兩個(gè)細(xì)分市場近8年增長規(guī)律相似，200萬以上在2011年增長遭遇挫折
由表2和上圖可以看出：從09年到2014，價(jià)格在90萬以上的客車銷量從接近的2431輛逐步發(fā)展到近3403輛的規(guī)模，09年由于金融危機(jī)的影響，高檔客車銷量不太理想，2010達(dá)到2889輛，2011年為3176輛，2012年為3332輛，2013年為3305輛，出現(xiàn)了小幅度下降，2014年又出現(xiàn)小幅度上升，從近幾年的上半年情況來看，除了2009年是下降的外，其他同樣是增長的，遵從了與相應(yīng)的整體年份同樣的規(guī)律，但增幅近幾年是逐步收縮的，而到2015年卻出現(xiàn)了超過30%的增速。
3、按價(jià)格區(qū)間劃分統(tǒng)計(jì)2009年1-6月至2015年1-6月高檔豪華客車銷售數(shù)據(jù)(表4)，單位：輛
通過上圖和表二，我們可以看出：通過價(jià)格來細(xì)分高檔客車市場，我們把豪華客車的價(jià)格分成三個(gè)區(qū)間90—150萬，150—200萬，200萬以上,這樣分析起來就比較方便和清楚一些。
1)09年1—6月份到2015年1-6月份，對價(jià)格在90萬-150萬之間的銷售情況分析可知，此區(qū)間的客車銷量除2012年是下降外，其余年份均上升。2010年增長的幅度比較大,超過了7年中任何一年的上升幅度，表5，近5年來上半年價(jià)格在90-150萬區(qū)間客車銷量增長和增幅情況(表5)
2)09年1-6月到2015年1-6月，對價(jià)格在150-200萬的銷售情況分析：除去2013年是負(fù)增長外，其余年份均為正增長
表6近7年上半年價(jià)格在150-200萬區(qū)間客車銷量增長和增幅情況
3)價(jià)格在200萬以上的銷售情況分析，表7近7年上半年價(jià)格在200萬以上的客車銷量增長和增幅情況
從上圖表看出，價(jià)格在200萬以上的高檔客車細(xì)分市場，近7年的增長規(guī)律與上面分析的兩個(gè)價(jià)格區(qū)間不太一樣：2009年、2011年和2014年均出現(xiàn)了下降，其余年份則上升。說明200萬以上高檔客車受市場波動(dòng)變化更大。
三、2015年1-6月90萬以上客車產(chǎn)品在主要區(qū)域市場的銷售流向分析----主要區(qū)域集中度降低明顯，廣東是高端客車最大市場，浙江第二，江蘇第三
(表8)
從上圖表可以看出:
1、福建、浙江、廣東、北京、江蘇等10個(gè)區(qū)域市場是90萬以上高檔客車市場的主要需求市場，集中度比較高。需求比例占整個(gè)高檔客車市場的82.58%，比2014年同期的近84.11%下降了近1.53個(gè)百分點(diǎn)。也就是說，到其他23個(gè)區(qū)域市場銷售高端客車仍有近17.4%的市場機(jī)會(huì)，比2014年同期提高了近1.53%的市場機(jī)會(huì)。在90-150萬的價(jià)格區(qū)間,集中度為71.5%，比2014年同期的72.56%,降低了1.06個(gè)百分點(diǎn)，說明在該細(xì)分市場重點(diǎn)區(qū)域的壟斷程度有降低的跡象，留給其他區(qū)域的機(jī)會(huì)相對增大，其他區(qū)域的機(jī)會(huì)不到29%;150-200萬的價(jià)格區(qū)間的集中度為95.23%(去年同期為95.28%，同比2015年降低了0.05個(gè)百分點(diǎn)，說明在該細(xì)分市場重點(diǎn)區(qū)域壟斷程度有較小幅度降低的傾向)，留給其他區(qū)域的機(jī)會(huì)不到5%;200萬以上的集中最高度為90.86%(2014年同期為92.51%，同比2015年下降了近1.65個(gè)百分點(diǎn)，說明在該細(xì)分市場重點(diǎn)區(qū)域壟斷程度有減小的跡象,留給其他區(qū)域的機(jī)會(huì)仍然有9.14%。也就是說，90萬以上高檔客車在200萬以上區(qū)間集中度次高，90-150萬集中度最低，150-200萬區(qū)間最高。
2、2015年1-6月廣東是高端客車市場需求量最大的區(qū)域市場，其次是浙江，再次是江蘇，均是經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的區(qū)域市場。說明高檔客車市場大小與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度密切關(guān)聯(lián)。
3、從細(xì)分市場來看，江蘇市場是90-150萬價(jià)格銷量最大的區(qū)域，廣東是150-200萬銷量最大的區(qū)域，廣東也是200萬以上客車銷量最大的區(qū)域。
四、綜述結(jié)論----增速較大，市場容量與價(jià)格成反比
1、2015年上半年90萬以上高檔客車銷量同比2014年增加31.9%，比2014年同期的增幅提高29.14個(gè)百分點(diǎn)，增幅明顯加大，市場需求較好，增長明顯強(qiáng)勁。
2、在2015年上半年的高端客車市場中，價(jià)格在90—150萬之間的產(chǎn)。市場容量在90萬以上高檔客車中仍然是最大的，這一點(diǎn)仍然延續(xù)了近7年的慣性發(fā)展規(guī)律。盡管近7年中除一直呈現(xiàn)了一定的增長態(tài)勢，但市場需求的數(shù)量也很有限，這主要與目標(biāo)市場經(jīng)營者的購買力和回報(bào)率等因素有關(guān)，但增長的趨勢有越來越弱的態(tài)勢。
3、在高端客車市場中，價(jià)格在150-200萬之間的產(chǎn)品近幾年來隨著客車市場的整體增長而增長，市場容量在90萬以上高檔客車中仍然是處于第二位的，這一點(diǎn)仍然延續(xù)了近7年的慣性發(fā)展規(guī)律。
4、在高端客車市場中，價(jià)格在200萬以上的客車也遵從了與客車增長同樣的而規(guī)律，但市場容量在90萬以上高檔客車中仍然是最小的，這一點(diǎn)仍然延續(xù)了近7年的慣性規(guī)律，即在高檔豪華客車市場市場容量與價(jià)格成反比，價(jià)格越高，市場容量越小，反之亦然。越到高端客車市場，進(jìn)入的市場風(fēng)險(xiǎn)就越大。盡管近7年呈現(xiàn)了一定的增長態(tài)勢(2011年和2013年除外)，但市場需求的數(shù)量也很有限，這主要與目標(biāo)市場經(jīng)營者的購買力和回報(bào)率等因素有關(guān)
5、在2015年上半年，廣東區(qū)域是90萬以上高檔客車市場中銷量最大的市場，其次是浙江，再次是江蘇。
6、高鐵競爭對高端豪華客車市場影響已逐漸顯現(xiàn)，但對不同的價(jià)格區(qū)間影響的程度是不同的：對200萬以上的客車市場影響最大，對150-200萬之間的客車市場影響次之，對90-150萬的客車市場影響最小。即在高端客車市場中，價(jià)格越高，對高鐵競爭越敏感。
五、2015年上半年90萬以上高端客車市場出現(xiàn)了較大的正增長態(tài)勢的原因分析
(一)新能源客車增長成為推動(dòng)2015年上半年高端客車增長的主要推手：
1、盡管高鐵競爭給高端豪華客車帶來不利是不爭的事實(shí)，但所有高端客車制造企業(yè)都做好了充足的準(zhǔn)備，揚(yáng)長避短，尋找高鐵的不足和軟肋，來拓展高端豪華客車市場，已經(jīng)取得了一定的成效。
2、上半年各地方的房地產(chǎn)市場受到擠壓，當(dāng)?shù)氐腉DP受到一定程度的影響，為了使當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)不受大的影響，各地政府必然積極扶持旅游市場的發(fā)展，開拓當(dāng)?shù)芈糜钨Y源，因此在一定程度上促進(jìn)了旅游客車的增長，從而帶動(dòng)高檔客車的銷售。
3、盡管貨幣政策仍然不夠?qū)捤�，但M2(貨幣總量)仍然在增長，信貸門檻相對去年緊縮的態(tài)勢雖然沒有明顯改善，但“錢荒”的現(xiàn)象有了一定的緩解，這無疑給高檔客車市場提供了積極的融資信號，從而從一定程度上拉動(dòng)來了高端客車的銷售，但這種拉動(dòng)的作用仍然十分有限。
4、新能源客車市場在國家新政刺激下，純電動(dòng)客車市場有了一定的增長，而純電動(dòng)客車大部分的售價(jià)均現(xiàn)在90萬以上，這對90萬以上高檔客車市場無疑是一個(gè)利好，同時(shí)大型插電式混合物動(dòng)力客車的價(jià)格也都在90萬以上，而插電式混合動(dòng)力也增長較大，也是推動(dòng)2015年上半年90萬以上高檔客車市場增長較大的一個(gè)重要原因。
(二)2015年上半年高檔公路客車市場依然嚴(yán)峻
1、國家為了調(diào)整投資結(jié)構(gòu)和抑制通貨膨脹，2015上半年的財(cái)政政策和貨幣政策，貨幣仍然從緊，回收流動(dòng)過多的資金，減少M(fèi)2(社會(huì)資金流動(dòng)量)。國家仍然適度控制商業(yè)銀行的資金，商業(yè)銀行貸款的門檻并沒有實(shí)質(zhì)性的放開。對于價(jià)格較高的高檔客車，無疑影響了目標(biāo)客戶的融資渠道，降低了目標(biāo)客戶對高端客車的購買能力，直接表現(xiàn)就是購買乏力，增速趨緩。
2、2015年上半年公路客車市場運(yùn)力過剩的矛盾依然存在。在高鐵和動(dòng)車組的打壓下，目前，高檔公路客車市場運(yùn)力過剩的情況普遍存在。根據(jù)調(diào)查，正常情況下，客運(yùn)公司的空載率在50%左右，運(yùn)距在300公里以上的長途客運(yùn)線路的空載率有時(shí)達(dá)到60%以上。這就意味著客運(yùn)市場車多客源少，近一半的客運(yùn)公司存在運(yùn)力過剩的現(xiàn)象。因此客運(yùn)經(jīng)營者的經(jīng)營效益越來越差，惡性競爭日益激烈，尤其是價(jià)格戰(zhàn)更是赤裸裸的，國家和地方政府紛紛出臺整頓客運(yùn)市場和經(jīng)營掛靠的秩序，使個(gè)體購車者比以前有所減少，對90萬以上的高檔客車市場的影響就更加明顯。
3、多種長途交通工具并存，蠶食了高檔公路客車的客源，僧多粥少，競爭會(huì)更為激烈。由于火車提速，鐵路延伸，動(dòng)車組的增加，飛機(jī)票打折，長途旅客可選擇交通工具越來越多。因此，高檔客車市場效益下滑在所難免。有一些高檔客車經(jīng)營者對經(jīng)營的判斷也比較盲目，加上汽車消費(fèi)信貸政策的影響，客戶在購車時(shí)越來越看重價(jià)格。個(gè)別客車企業(yè)為了擴(kuò)大自己的市場份額，在客車產(chǎn)品和服務(wù)沒有明顯差異的情況下，而只能靠赤裸裸的價(jià)格戰(zhàn)來吸引客戶。實(shí)質(zhì)上，這種做法是不可取的，因?yàn)樗茐牧丝蛙囆袠I(yè)的競爭秩序，對客車市場的發(fā)展是百害而無一利的，對自己企業(yè)本身也不利。因?yàn)榧词谷〉昧艘粫r(shí)的定單和銷售，沒有利潤甚至虧損的經(jīng)營又能支持多久?終究落得個(gè)害己害人的下場。
4、動(dòng)車組和高鐵的開通，使得很多高端客運(yùn)線路乘客銳減，高端客車經(jīng)營者虧損面急劇上升，很多高端客運(yùn)線路停開，本打算2014年購買高端豪華客車的老板們在這種情況下只能改變投資方向，根據(jù)專家預(yù)測，隨著很多地方高鐵的開通，大大影響了沿線高檔客車市場預(yù)期，本來打算上半年購買高檔客車的客戶，估計(jì)有40%的經(jīng)營者放棄了購車計(jì)劃。
5、高檔客車經(jīng)營的高風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，是束縛90萬以上高端豪華客車市場需求數(shù)量的重要原因。價(jià)格在90萬以上的高端客運(yùn)市場目前有以下困難：
1)營運(yùn)線路投資成本增加，一條黃金線路的投資費(fèi)用甚至比車輛的投資成本高出幾倍，投資增長期已過;
2)國家法規(guī)規(guī)定縮短了營運(yùn)車輛的報(bào)廢期間，從而降低了營運(yùn)車輛特別是高檔客車的使用壽命，使用成本增加，客戶的回報(bào)率降低。人員工資的逐漸上漲，使得人工成本增加，客運(yùn)公司的贏利能力下降。
6、高檔客運(yùn)的經(jīng)營者議價(jià)能力加強(qiáng),購車者變得謹(jǐn)慎.客戶面對各種品牌的誘惑，已經(jīng)變得非常理性。一方是相對過剩的產(chǎn)品，一方面是需求不旺的市場，客戶的議價(jià)能力得到空前加強(qiáng)，客戶總是希望通過對比競爭，從中得到更多的實(shí)惠，從而降低經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)�？蛻舴綇�(qiáng)勢的議價(jià)能力極大的壓縮了整車企業(yè)的利潤空間，價(jià)格競爭成為市場競爭的主要手段，使得高檔客車的競爭力變?nèi)?從而使得高端客車市場的競爭變得更加殘酷。
7、類似2010年上海世博會(huì)和廣州亞運(yùn)會(huì)已經(jīng)不再，刺激和推動(dòng)高檔客車市場增長的重大賽事在2014年已經(jīng)沒有，這必然影響2014年上半年的高檔客車市場增長。
8、國內(nèi)通貨膨脹仍然存在，高檔客車出口市場必然受到影響。
9、國家的“八項(xiàng)規(guī)定”及高調(diào)反腐，使得很多政府機(jī)關(guān)不敢再用公款購買高檔豪華用車，這在一定程度上也影響了2015年上半年高檔客車市場。
