2012年，客車市場步履維艱，公路客車受安全形勢制約、公交客車大大低于預(yù)期、出口表現(xiàn)平平、農(nóng)村客車受到嚴(yán)重沖擊，雖然校車、燃?xì)饪蛙�、新能源客車市場表現(xiàn)良好，但均屬非主流市場，對市場總體影響有限。根據(jù)中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年，客車總銷量為255027輛，同比增長5.35%，其中5米以上客車銷量219857輛，同比增長5.17%，增幅只有去年的一半，這樣的成績單顯然不能讓大家滿意。盡管如此，宇通的表現(xiàn)依然突出，全年銷量達(dá)到51688輛（非常吉利的一個數(shù)字），同比增量5000輛，增幅10.71%，銷量和增量都列行業(yè)第一，增幅是行業(yè)平均增幅的兩倍，金融危機(jī)以來，宇通已經(jīng)連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)以上的增幅，2012年12月，其月度銷量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到了7360輛，高于大多數(shù)企業(yè)的年度銷量，十分了不起。
106輛宇通混合動力客車交付天津公交集團(tuán)
分析2012年客車市場的發(fā)展形勢，主要有3大特點(diǎn)：
客車市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了巨大變化
2012年是客車市場值得紀(jì)念的里程碑，因?yàn)?012年完全可以稱之為“校車元年”，雖然校車早在5、6年前就已經(jīng)出現(xiàn)，但真正在市場上占據(jù)一席之地始于2012年。中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的50家企業(yè)中，有31家涉及校車，2012年5米以上的校車共計(jì)銷售25695輛，占5米以上客車總銷量的11.69%，客車市場結(jié)構(gòu)的這種巨大變化，幾十年也難得有一次，十分珍貴，值得紀(jì)念。
——國家政策推動了校車市場的發(fā)展，也拉緊了校車市場擴(kuò)張的籠頭。
2012年國家相繼出臺了《校車安全管理?xiàng)l例》、《專用校車安全技術(shù)條件》和《專用校車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》，建立和完善校車法規(guī)體系，是推動校車市場發(fā)展的前提。
校車市場目前存在著一對矛盾，即保守政策與剛性需求之間的矛盾。根據(jù)《校車安全管理?xiàng)l例》，依次優(yōu)先的原則是“保障學(xué)生就近入學(xué)、寄宿制學(xué)校入學(xué)、公共交通滿足入學(xué)、提供校車服務(wù)”，將校車服務(wù)放在最后，可見政策是十分謹(jǐn)慎的。2010年之后，我國已經(jīng)成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，民眾對生活水平的要求越來越高，汽車已逐漸普及，美國、日本、歐洲這些發(fā)達(dá)國家民眾的生活質(zhì)量逐漸成為民眾的重要參考，對校車的需求已無法回避，無論是普及公交還是擬制拆點(diǎn)并校，都不能減少校車的剛性需求。但是，相對保守的政策是為了追求穩(wěn)步發(fā)展，拉緊籠頭，使剛性需求逐步釋放。
——三家企業(yè)領(lǐng)跑，宇通遙遙領(lǐng)先。
2012年，校車的市場格局可大致劃分為三個層次：
宇通、長安、中通三家企業(yè)位居三甲，三家企業(yè)的市場份額共計(jì)50.52%，銷量都在2000輛以上。其中宇通共計(jì)銷售5米以上的校車7846輛，市場份額高達(dá)30.54%；保定長安銷量2732輛，市場份額10.60%；中通客車銷量2410輛，市場份額9.38%。
南京市六合區(qū)宇通校車交車儀式現(xiàn)場
銷量在1000-2000輛之間的企業(yè)共有7家，分別是東風(fēng)襄樊、東風(fēng)客車、蘇州金龍、煙臺舒馳、東風(fēng)特汽、安徽安凱和河南少林，市場份額共計(jì)32.94%。
其他21家企業(yè)，銷量在1000以下，市場份額僅16.54%。
校車是新興市場，無論是產(chǎn)品還是客戶資源，都與客車企業(yè)的前期積累有些脫節(jié)，因此，市場秩序需要重新定位。就現(xiàn)狀來看，宇通的領(lǐng)先優(yōu)勢依然十分明顯，無論是對校車政策的研究，還是產(chǎn)品開發(fā)、品牌傳播、營銷策劃，宇通都能夠卓有成效地抓住重點(diǎn)并成為行業(yè)標(biāo)桿，因此，宇通在校車市場上的收獲是與其資源的投入相匹配的。
——2013年校車銷量的增幅有望達(dá)到40%。
從歷史數(shù)據(jù)來看，公交客車保有量40萬輛，每年新車銷售6-7萬輛；公路旅游客車保有量80萬輛，每年新車銷售12-14萬輛；校車的總規(guī)模預(yù)計(jì)在50-60萬輛，每年新車銷售規(guī)模應(yīng)該在7-8萬輛比較合理，在達(dá)到這個指標(biāo)之前，年度平均增幅應(yīng)該在50%左右。
按照逐步釋放的原則，2013年校車需求總量有望達(dá)到3.8萬輛，增量1.2萬輛左右，增幅約40%。
燃?xì)饪蛙嚒⑿履茉纯蛙嚧蠓鲩L
首先，燃?xì)饪蛙囀苷咧С种饾u成為市場熱點(diǎn)。
2011年6月20日，財(cái)政部、交通運(yùn)輸部以財(cái)建〔2011〕374號印發(fā)《交通運(yùn)輸節(jié)能減排專項(xiàng)資金管理暫行辦法》，明確規(guī)定“專項(xiàng)資金重點(diǎn)用于支持公路水路交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用節(jié)能減排新機(jī)制、新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用，確保完成國家公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排規(guī)劃安排的重點(diǎn)任務(wù)和重點(diǎn)工程”。從這項(xiàng)政策的實(shí)施情況來看，對燃?xì)夤豢蛙嚭腿細(xì)夤房蛙嚨陌l(fā)展具有顯著的推動作用。
在政策的扶持之下，燃?xì)饪蛙囀袌鲆阎饾u成熟。2012年，燃?xì)饪蛙嚬灿?jì)銷售33527輛，同比增幅高達(dá)77.98%，是行業(yè)平均增幅的15倍，燃?xì)饪蛙囌伎備N量的比例由上年的7.78%上升到13.15%；50家企業(yè)中，已有31家企業(yè)涉足燃?xì)饪蛙�；特別值得說明的是，燃?xì)夤房蛙囈殉蔀槭袌鰺狳c(diǎn)，2012年燃?xì)夤房蛙嚬灿?jì)銷售9050輛，占燃?xì)饪蛙嚨谋戎貫?6.99%。
燃?xì)饪蛙嚨氖袌龈窬忠丫唠r形。31家企業(yè)中，銷量超過2000輛的有6家，6家企業(yè)的市場集中度共計(jì)58.79%，其中宇通6313輛，占18.83%，中通客車3025輛，占9.02%，成都客車2920輛，占8.71%，蘇州金龍2782輛，占8.30%，重慶恒通2628輛，占7.84%，廈門金旅2042輛，占6.09%。宇通優(yōu)勢明顯并搶占了市場先機(jī)，其銷量結(jié)構(gòu)中，不僅有公路客車、公交客車，還有105輛校車，隨著校車政策的進(jìn)一步細(xì)化，燃?xì)饪蛙囘�有很大的上升空間，宇通已占先手之利。
其次，新能源（含混合動力）客車已初具市場規(guī)模。
2012年8月6日，財(cái)政部、科技部、工信部、發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大混合動力城市公交客車示范推廣范圍有關(guān)工作的通知》，決定將混合動力公交客車（包括插電式混合動力客車）推廣范圍從目前的25個節(jié)能與新能源汽車示范城市擴(kuò)大到全國所有城市。主管部門從科技部到財(cái)政部，混合動力公交客車已從試點(diǎn)階段轉(zhuǎn)向推廣和普及階段，其積極意義不言而喻。中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的50家企業(yè)中有21家涉及新能源，2012年，新能源（含混合動力）客車銷量已從上年的2044輛增長到6614輛，新能源客車已初具市場規(guī)模。其中，宇通的銷量達(dá)到了1840輛，列行業(yè)第一位。
勿須諱言，宇通已經(jīng)開始在新能源客車領(lǐng)域發(fā)力。人們常說，機(jī)會總是留給有準(zhǔn)備的企業(yè)，宇通新能源客車在2012年之所以有水到渠成之效，與其前期的技術(shù)儲備、產(chǎn)品儲備、產(chǎn)能儲備是密不可分的。2012年，宇通承擔(dān)國家863計(jì)劃的《宇通插電式混合動力城市客車產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)》課題順利通過了中期驗(yàn)收，驗(yàn)收組專家經(jīng)討論一致認(rèn)為：宇通在整車控制技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、專用發(fā)動機(jī)技術(shù)、輕量化技術(shù)等方面研究取得突破，節(jié)能和節(jié)油效果顯著，核心指標(biāo)已優(yōu)于“宇通插電式混合動力城市客車產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)任務(wù)合同書”中規(guī)定的考核指標(biāo)。另外，2012年11月，隨著首臺新能源客車正式下線，標(biāo)志著宇通新能源工廠正式投產(chǎn)，該廠區(qū)于2011年7月奠基，當(dāng)時計(jì)劃投資24億，規(guī)劃產(chǎn)能為1萬臺，而目前投資額已經(jīng)追加至38.6億，規(guī)劃產(chǎn)能也增至3萬臺。
展望2013年，燃?xì)饪蛙嚭托履茉纯蛙嚩疾粫钾?fù)目前的大好形勢，總體增幅將超過50%。
公交客車的支持政策與市場需求嚴(yán)重背離
2012年公交客車銷量共計(jì)70383輛，同比增長1.67%，只有去年的一個零頭，與大家的期望值相差甚遠(yuǎn)。其實(shí)，2012年，與公交市場密切相關(guān)的國家政策多達(dá)7項(xiàng)：
《交通運(yùn)輸節(jié)能減排專項(xiàng)資金管理暫行辦法》，有效地推動了燃?xì)夤豢蛙嚨脑鲩L；
《關(guān)于積極推進(jìn)城鄉(xiāng)道路客運(yùn)一體化發(fā)展的意見》，要求形成城際、城市、城鄉(xiāng)、鎮(zhèn)村四級客運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，其中城市、城鄉(xiāng)、鎮(zhèn)村三項(xiàng)與公交客車有關(guān)；
《關(guān)于開展國家公交都市建設(shè)示范工程有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確要求，2013年底前，全部啟動30個城市的公交都市示范工程試點(diǎn)工作；
《2012年老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼車輛范圍及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)》；
《關(guān)于城市公交企業(yè)購置公共汽電車輛免征車輛購置稅的通知》；
《關(guān)于擴(kuò)大混合動力城市公交客車示范推廣范圍有關(guān)工作的通知》；
另外，2012年10月10日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署在城市優(yōu)先發(fā)展公共交通，明確了8大任務(wù)。
客車市場是政策市場，市場需求不旺與密集出臺的支持政策產(chǎn)生了嚴(yán)重背離，意味著發(fā)展機(jī)會就在眼前。政策如此密集，前所未有，市場的啟動仿佛在等待一個契機(jī)，這個契機(jī)應(yīng)該就是十八大，十八大之后，從中央到地方，各級新班子就位，將拉開新一輪的公交發(fā)展序幕。
分析2012年公交客車的市場形勢，有兩大特點(diǎn)值得關(guān)注：
一是，刷新月度銷量紀(jì)錄，標(biāo)志著市場已經(jīng)開始加速。
2012年12月，公交客車銷量成功突破萬輛，達(dá)到10964輛，同比增長24.41%，創(chuàng)造了新的公交客車月度銷量紀(jì)錄。由于12月份的強(qiáng)勢表現(xiàn)，一舉扭轉(zhuǎn)了2012年公交客車?yán)塾?jì)銷量呈負(fù)增長的尷尬局面（1-11月，同比下降1.64%）。新的銷量記錄誕生，一方面受公交客車市場一般規(guī)律的影響，一般而言，第四季度是公交客車市場的需求旺季，2010年12月，公交客車銷量8032輛，是當(dāng)時的月度銷量紀(jì)錄；2011年12月，公交客車銷量8813輛，使月度銷量紀(jì)錄又有所提高；2012年，雖然市場需求相對低迷，但12月再次刷新歷史紀(jì)錄，仍未脫離一般規(guī)律的影響。另一方面，新銷量紀(jì)錄的跨度遠(yuǎn)超以往，標(biāo)志著我們對公交市場發(fā)展契機(jī)的判斷與市場的實(shí)際走勢基本吻合，十八大以后，公交客車市場已經(jīng)開始加速，2013年值得期待。
二是，宇通的領(lǐng)先優(yōu)勢越來越大。
公交客車的市場格局一直十分脆弱，大家實(shí)力相當(dāng)，市場占有率很難拉開檔次，但近幾年，宇通已經(jīng)脫穎而出。2012年，宇通銷售各類公交客車12501輛，同比增長17.28%，市場占有率達(dá)到了17.76%，是行業(yè)內(nèi)唯一超過10%的企業(yè)，而且與緊隨其后企業(yè)的距離越來越大。2011年宇通公交客車的市場占有率是15.40%，列第二位的企業(yè)是8.93%；2012年，宇通上升到17.76%，而列第二位的企業(yè)則下降到7.95%，宇通越跑越快。
我們判斷，2013年，公交客車銷量將超過8萬輛，同比增幅將達(dá)到14%左右。
低迷的2012年，使2013年的客車市場獲得了更大的上升空間，雖然國際經(jīng)濟(jì)形勢存在諸多不確定性，農(nóng)村客車仍然具有進(jìn)一步下滑趨勢，但新能源客車、燃?xì)饪蛙�、公交客車、校車都有比較確定的發(fā)展機(jī)遇，因此，客車市場的發(fā)展將仍以國內(nèi)支撐為主，我判斷2013年的客車市場的總體增幅將在8-10%之間。
