汽車廠商高度熱情并沒有感染到消費(fèi)者，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)依然很小，產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展和市場(chǎng)不斷擴(kuò)大間反饋機(jī)制尚未形成。
在新能源汽車的發(fā)展中，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品最核心的部件、汽車的“心臟”——內(nèi)燃機(jī)，將逐漸被電池、電機(jī)、超級(jí)電容、燃料電池等電子電力部件所替代。但近20年，內(nèi)燃機(jī)汽車仍占主導(dǎo)地位。新能源汽車的崛起和發(fā)展，代表作為集機(jī)械時(shí)代大成的工業(yè)產(chǎn)品——汽車，即將邁入嶄新的電力時(shí)代，中國(guó)汽車工業(yè)站在一條全新的起跑線上……新能源汽車成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)，動(dòng)力從混合動(dòng)力、蓄電池、超級(jí)電容到燃料電池，車型從轎車、SUV到客車，新能源車型已經(jīng)逐漸齊全，產(chǎn)能也在不斷擴(kuò)大，但如何破解目前市場(chǎng)規(guī)模偏小的“冷”局面，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展當(dāng)務(wù)之急。
政策是新能源汽車健康發(fā)展的關(guān)鍵
新能源汽車作為汽車工業(yè)新時(shí)代的“制高點(diǎn)”，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展將帶來例如交通能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，城市空氣污染減少等巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)證明，國(guó)家政策對(duì)于產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和市場(chǎng)的啟動(dòng)，有著極其重要的作用，面對(duì)其他汽車生產(chǎn)大國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)政府也將新能源汽車列為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵。
回顧中國(guó)新能源汽車政策，中國(guó)政府在2000年就開始依托“十五”“863”計(jì)劃電動(dòng)車重大專項(xiàng)，對(duì)混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車、純電動(dòng)汽車，從整車和關(guān)鍵零部件多個(gè)角度展開研發(fā)，為中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展奠定了較為完善的技術(shù)體系。自2004年起，在國(guó)家的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和能源政策中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的發(fā)展被多次強(qiáng)調(diào)。2007年以來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策鼓勵(lì)力度不斷增大，可操作性不斷增強(qiáng)，針對(duì)產(chǎn)業(yè)扶持到市場(chǎng)推動(dòng)制定了相關(guān)政策，包括準(zhǔn)入管理、補(bǔ)貼政策、研發(fā)資金、示范工程等措施。在2009年1月發(fā)布的《新能源汽車示范推廣通知》中，提出對(duì)公共交通領(lǐng)域的新能源汽車購(gòu)置進(jìn)行補(bǔ)貼，對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的成長(zhǎng)起到了巨大的推動(dòng)作用；同年3月出臺(tái)的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中，新能源汽車成為規(guī)劃的熱點(diǎn)，并計(jì)劃在2011年底形成50萬輛的產(chǎn)能，為中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向和目標(biāo)；同年5月6日國(guó)務(wù)院決定以貼息貸款的方式安排200億元資金支持汽車產(chǎn)業(yè)的技改，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了充裕的資金支持……
同時(shí)，北京、吉林、上海、重慶、廣州、安徽、武漢等省市，也紛紛制定了本地新能源汽車的發(fā)展和鼓勵(lì)政策，包括建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、消費(fèi)補(bǔ)貼、建立研發(fā)專項(xiàng)資金等措施，各級(jí)政府鼓勵(lì)政策的頒布大大加速了中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)的進(jìn)程，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境不斷優(yōu)化。
產(chǎn)業(yè)體系基本形成
在國(guó)家政策的鼓勵(lì)和市場(chǎng)預(yù)期的推動(dòng)下，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱度不斷高漲，國(guó)內(nèi)汽車廠商紛紛推出發(fā)展計(jì)劃。而中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系也已基本形成，但在標(biāo)準(zhǔn)制定、企業(yè)間協(xié)作和整體系統(tǒng)規(guī)劃還有所欠缺，相關(guān)工作還待進(jìn)一步加強(qiáng)。
中國(guó)新能源汽車相關(guān)政策
完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈由四大環(huán)節(jié)組成，即上游原材料、關(guān)鍵零部件、整車制造和售后增值服務(wù)。其中關(guān)鍵零部件中的驅(qū)動(dòng)電機(jī)、動(dòng)力管理控制單元和動(dòng)力電池是新能源汽車與傳統(tǒng)汽車零部件的主要區(qū)別，整車制造是新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的核心環(huán)節(jié)，而電力供應(yīng)是新能源汽車特別是PHEV(插電式混合動(dòng)力車)以及電動(dòng)汽車大量普及的基礎(chǔ)。
從動(dòng)力電池來看，目前技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到國(guó)際水平。國(guó)內(nèi)主要的動(dòng)力電池企業(yè)有：大連恒田、湖南神舟、遼源鋰源、蘇州星恒、比亞迪、北大先行、江蘇春蘭集團(tuán)、新能源科技(ATL)、咸陽威力克、比克、中炬喜萊、萬向電動(dòng)車、天津力神、萬向電動(dòng)汽車以及中信國(guó)安盟固利等。國(guó)內(nèi)燃料電池的主要生產(chǎn)廠商是新源動(dòng)力、神力科技，為上汽的燃料電池汽車進(jìn)行配套，由于燃料電池對(duì)技術(shù)要求很高，而且經(jīng)濟(jì)效益不明顯，該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)者少，競(jìng)爭(zhēng)不明顯。
中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成
從驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域來看，本土廠商競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，只是在高端產(chǎn)品上和國(guó)際有所差距。目前國(guó)內(nèi)從事驅(qū)動(dòng)電機(jī)及控制系統(tǒng)的廠商(包括外資)有：寧波韻升、南車時(shí)代電氣、上海大郡自動(dòng)化系統(tǒng)、上海電驅(qū)動(dòng)、北京中紡銳力、北京中科易能、江蘇微特利電機(jī)、四川東風(fēng)電機(jī)、精進(jìn)電動(dòng)等。
從動(dòng)力管理系統(tǒng)來看，目前和國(guó)外廠商相比差距較大。動(dòng)力控制系統(tǒng)的開發(fā)技術(shù)非常復(fù)雜，設(shè)計(jì)硬件、軟件、控制策略等方面，和車輛的匹配相關(guān)聯(lián)。國(guó)內(nèi)的零部件供應(yīng)商如萬向、安乃達(dá)以及東風(fēng)、一汽等整車廠商都在加強(qiáng)該領(lǐng)域的研發(fā)投入。
從整車制造來看，本土廠商在商用車領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位，地方政府對(duì)本地企業(yè)的傾向性補(bǔ)貼，使得新能源汽車市場(chǎng)出現(xiàn)了區(qū)域壟斷的現(xiàn)象。由于零部件依賴于進(jìn)口，新能源商用車開發(fā)門檻較低，本土企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位。北汽福田、東風(fēng)電動(dòng)、金龍客車等企業(yè)處于領(lǐng)先地位，一些小型汽車廠商也占有一席之地，競(jìng)爭(zhēng)程度較強(qiáng)。而在乘用車市場(chǎng)中合資企業(yè)依托車型和技術(shù)比較成熟等優(yōu)勢(shì)處于領(lǐng)先地位，但國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)如一汽、比亞迪、奇瑞等企業(yè)和國(guó)外仍有一定的技術(shù)差距。
從電力供應(yīng)來看，目前商業(yè)模式未成熟，競(jìng)爭(zhēng)格局尚不明朗。目前新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)仍處于初級(jí)概念階段，并未形成成熟的商業(yè)模式，因此電網(wǎng)公司的關(guān)注度不高。雖然國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)已經(jīng)紛紛開始布局試點(diǎn)，但在短期內(nèi)，整車廠商仍是主要的基礎(chǔ)設(shè)施推動(dòng)力量，公交領(lǐng)域仍是專用設(shè)施(如充電站、蓄電池更換站)的應(yīng)用重點(diǎn)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍欠市場(chǎng)“東風(fēng)”
汽車廠商高度熱情并沒有感染到消費(fèi)者，目前，新能源汽車仍處在示范運(yùn)行階段。中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)依然很小。2008年，隨著君越和思域混合動(dòng)力乘用車的上市，以及雷克薩斯等進(jìn)口混合動(dòng)力車熱銷的推動(dòng)以及在奧運(yùn)會(huì)新能源汽車示范等重大活動(dòng)的拉動(dòng)下，中國(guó)新能源汽車銷量增長(zhǎng)迅速，達(dá)到0.39萬輛，但是與2008年中國(guó)938萬輛汽車銷售量相比，新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模微不足道。
從2008年新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，在政府示范工程的推動(dòng)下，公交領(lǐng)域和公務(wù)用車市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)迅速，同比增速達(dá)到214.3%。
2006-2008年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)
首先，這是由于新能源客車車型很多，占新能源已準(zhǔn)入車型的72.7%，市場(chǎng)選擇余地很大。同時(shí)新能源汽車在城市工況下節(jié)油較為明顯，經(jīng)常工作在城市工況下的城市公共交通車輛將成為新能源汽車最適合的應(yīng)用市場(chǎng)。其次，國(guó)家的積極推廣也將對(duì)新能源汽車在公共交通領(lǐng)域起到助推作用。目前國(guó)家在公共交通領(lǐng)域通過示范項(xiàng)目推廣，北京奧運(yùn)會(huì)示范項(xiàng)目中的新能源車幾乎都使用在了公共交通領(lǐng)域，并且運(yùn)行非常成功，示范項(xiàng)目的成功加快了新能源客車在公共交通領(lǐng)域的興起和普及。此外，新能源汽車在公共交通的應(yīng)用，將得到國(guó)家的財(cái)政補(bǔ)助，使得國(guó)家對(duì)購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)助政策的受惠領(lǐng)域更廣，符合國(guó)家補(bǔ)貼政策制定的初衷。隨著國(guó)家對(duì)公共交通領(lǐng)域新能源汽車購(gòu)買補(bǔ)貼的落實(shí)，未來幾年，公交市場(chǎng)將快速發(fā)展，從而推動(dòng)新能源汽車規(guī)模的不斷擴(kuò)大。
私人消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展仍需政策推動(dòng)
目前新能源乘用車平均每個(gè)車型銷售都不到千輛，私人消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展速度不如人意，而要達(dá)到《汽車產(chǎn)業(yè)振興和調(diào)整規(guī)劃》提到的到“2011年新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右”的目標(biāo)，僅靠公共交通領(lǐng)域是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。
盡管中國(guó)新能源汽車私人消費(fèi)市場(chǎng)增量空間巨大，但其發(fā)展仍然面臨層層阻礙。目前障礙主要在于技術(shù)尚未完全成熟、售價(jià)相對(duì)較高、鼓勵(lì)政策尚不完善以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚未展開，這加重了大眾消費(fèi)者的觀望態(tài)度。其中技術(shù)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是漸進(jìn)過程，對(duì)“價(jià)格敏感”消費(fèi)者占主體地位的中國(guó)新能源汽車潛在消費(fèi)人群來說，市場(chǎng)的跨越式發(fā)展的關(guān)鍵在于汽車價(jià)格的降低和補(bǔ)貼政策的完善帶來的新能源汽車購(gòu)置成本和使用成本的降低。
近期，國(guó)內(nèi)和國(guó)外汽車廠商紛紛加大了對(duì)新能源汽車成本的控制力度，希望以價(jià)格優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。尤其是2009年初本田Insight HEV針對(duì)豐田Puris的189萬日元定價(jià)，預(yù)示著新能源汽車市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將越演愈烈，將推動(dòng)新能源汽車價(jià)格將逐漸接近傳統(tǒng)汽車，對(duì)于私人消費(fèi)市場(chǎng)的啟動(dòng)來說形成利好。
雖然目前國(guó)家目前對(duì)鼓勵(lì)私人新能源汽車消費(fèi)還持較為保守態(tài)度，但是地方政府如重慶、廣州等地已經(jīng)紛紛制定相關(guān)政策鼓勵(lì)私人消費(fèi)。從表1中可以看出，購(gòu)車補(bǔ)貼、購(gòu)置稅減免等政策對(duì)于降低新能源汽車的購(gòu)置和使用成本有著很好的作用，可以看出不少車輛補(bǔ)貼后的價(jià)格已經(jīng)低于常規(guī)汽車的價(jià)格。未來個(gè)人購(gòu)車補(bǔ)貼政策的推出和落實(shí)將對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)起到巨大的撬動(dòng)作用，從而推動(dòng)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
