金龍汽車1-6月公司銷售客車24，881輛，同比增長36.2%，實(shí)現(xiàn)銷售收入5942百萬元，同比增長32.3%，實(shí)現(xiàn)凈利潤93百萬元，同比增長49.2%，對(duì)應(yīng)的每股收益為0.315元，符合預(yù)期。
上半年金龍汽車最大的亮點(diǎn)是客車出口大幅上升，1-6月累計(jì)出口量為6，391輛，同比增長544.9%，對(duì)集團(tuán)銷量的增量貢獻(xiàn)率（出口增量占全部銷量增量的比重）達(dá)到81.7%。由于公司輕型客車占比的大幅上升，客車銷售均價(jià)由去年同期的24.59萬元下降至23.88萬元，綜合毛利率由去年同期12.75%下降至11.98%，但隨著下半年國內(nèi)兩次銷售旺季（主要集中在大中型客車市場）的到來，綜合毛利率有望回升至去年同期水平，不會(huì)出現(xiàn)繼續(xù)下滑的趨勢。公司期間費(fèi)率由去年同期8.49%下降至7.98%。
國金證券分析師李孟滔認(rèn)為，公司定向增發(fā)募集資金投向的輕型客車車身的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已投產(chǎn)，將形成6萬套車身產(chǎn)能，大金龍新廠房建設(shè)全部完工，而大金龍輕型客車生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)在07年三季度投產(chǎn)，客車空調(diào)項(xiàng)目則繼續(xù)處于建設(shè)中；半年客車行業(yè)及公司運(yùn)營都符合此前預(yù)期，維持此前07-09年 0.747、1.001和1.212元的盈利預(yù)測，維持“買入”的評(píng)級(jí)。
